业绩数据 - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元和14880.10万元，三年平均可分配利润为10695.88万元[19][47] - 2021 - 2024年3月31日资产负债率分别为60.12%、28.07%、34.96%和31.98%[20] - 2021 - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额分别为13445.54万元、29856.03万元、16668.95万元和2647.19万元[20] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月，公司分别实现营业收入49359.17万元、64001.37万元、67239.44万元和17681.92万元[49] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月，公司归属于母公司股东的净利润分别为5229.38万元、11978.17万元、14880.10万元和4107.46万元[50] 可转债发行 - 公司拟向不特定对象发行可转换公司债券募集资金不超过73700.00万元[2][29][47] - 发行证券为可转换为公司A股股票的可转换公司债券，将在科创板上市[3] - 发行对象为持有上海分公司证券账户的相关投资者，现有股东可优先配售[6] - 票面利率由公司与保荐机构协商确定，遇银行利率调整可相应调整[9] - 初始转股价格不低于《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易日均价，具体由董事会协商确定[10][36][44] - 公司发生派送股票股利等情况时，将按公式依次对转股价格进行调整[11][37] - 公司可能发生股份回购等情形影响债券持有人权益时，将视情况调整转股价格[13] - 本次发行定价原则、依据、方法和程序符合相关规定[15] - 本次发行可转债符合《注册管理办法》相关规定[18] - 可转换公司债券期限为自发行之日起六年[31] - 按面值发行，每张面值为人民币100.00元[32] - 委托具有资格的资信评级机构进行信用评级和跟踪评级，每年至少公告一次跟踪评级报告[34] - 期满后五个交易日内，公司赎回未转股债券，赎回价格发行前协商确定[38] - 转股期内，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元时，公司有权赎回[39] - 若募集资金运用与承诺相比出现重大变化被认定改变用途，持有人可一次回售[39] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票连续三十个交易日收盘价低于当期转股价格的70%，持有人有权回售[40] - 可转换公司债券存续期间，公司股票连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会可提出向下修正方案，经出席会议股东所持表决权三分之二以上通过实施[41][42] - 可转债自发行结束之日起六个月后方可转股，转股期限自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[43] 募投项目 - “半导体及高精度平板显示掩膜版扩产项目”计划投资总额42088.79万元，拟使用募集资金41903.76万元[30] - “收购成都路维少数股东股权项目”计划投资总额21796.24万元，拟使用募集资金21796.24万元[30] - “补充流动资金及偿还银行借款”计划投资总额10000.00万元，拟使用募集资金10000.00万元[30] 其他 - 股东大会就发行相关事项做出决议，须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过，中小投资者表决情况单独计票[54]