市场扩张和并购 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，完成后将持有其100%股权[5][8] - 2024年4月30日芯联越州100%股权评估值815,200.00万元，标的资产交易对价589,661.33万元[6] - 发行股份支付对价530,695.20万元，占总对价90%；现金支付对价58,966.13万元，占总对价10%[6] - 本次交易前公司持有芯联越州27.67%股权[8] - 发行股份数量为1,313,601,972股[16] 交易细节 - 发行股份种类为境内上市人民币普通股A股，每股面值1.00元，上市地点为上海证券交易所[10] - 发行对象为15名交易对方，以合计持有标的公司72.33%股权认购本次发行股份[12] - 发行股份定价基准日为第一届董事会第二十四次会议决议公告日，发行价格为4.04元/股[13] - 以标的资产认购取得的上市公司发行股份锁定期为自发行结束之日起12个月[19] - 公司应在标的资产交割完成后15个工作日内以自有资金一次性支付现金对价[23] 议案表决 - 多项交易相关议案表决结果均为7票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事回避表决，部分尚需提交股东大会审议[2][4][9][10][12][15][18][20][21][22][23][26][28][29][31][35][37][39][41][43][46][48][50][52][57][60][62][63][66][68][70][74] - 《关于提请召开股东大会的议案》表决结果为9票赞成，0票反对，0票弃权[82] 财务影响 - 本次交易完成后，2023年度基本每股收益将由-0.32元变为-0.37元，2024年1 - 4月基本每股收益将由-0.07元变为-0.10元[67] 股价表现 - 本次交易首次公告日为2024年6月22日，公告前第21个交易日收盘价格3.84元/股，公告前一交易日收盘价格3.96元/股，股票收盘价累计上涨3.13%[69] - 本次交易首次公告日前20个交易日，科创50指数累计涨幅2.15%，半导体行业指数累计涨幅10.12%[69] - 剔除大盘因素影响后公司股票涨跌幅0.97%，剔除同行业板块影响后涨跌幅-6.99%[69] 其他 - 公司聘请华泰联合证券为独立财务顾问等多家机构[72][73][74] - 董事会拟提请股东大会授权办理本次交易相关事宜，授权有效期12个月，若交易方案审核通过并注册，有效期延至交易实施完毕[76][77] - 董事会提请于2024年9月20日召开2024年第二次临时股东大会[79] - 提交股东大会审议的议案共24项[79][80][81] - 公告发布时间为2024年9月5日[84]