交易概况 - 上市公司芯联集成电路制造股份有限公司拟收购标的公司芯联越州集成电路制造（绍兴）有限公司72.33%股权[9] - 交易对方包括滨海芯兴、远致一号等15家[9] - 评估基准日为2024年4月30日，定价基准日为2024年6月22日[11] - 标的资产交易对价为589,661.33万元，股份支付530,695.20万元，现金支付58,966.13万元[20] - 发行股份数量为1,313,601,972股，发行价格为4.04元/股[25][27] 公司股权结构 - 交易前公司持有芯联越州27.67%股权，实际支配51.67%股东表决权，交易后将持有100%股权[16] - 滨海芯兴持有标的公司25.00%股权[17] - 远致一号持有标的公司10.00%股权[63] 公司发展历程 - 2018年3月中芯有限设立，2021年6月整体变更为股份公司[40][43] - 2023年3月中国证监会同意芯联集成首次公开发行股票注册申请，5月其A股股票在上交所科创板上市[46] 财务数据 - 芯联越州72.33%股权资产总额及交易金额孰高值为753,786.19万元，资产净额及交易金额孰高值为589,661.33万元，营业收入为112,862.41万元[35] - 芯联集成资产总额为3,157,036.64万元，资产净额为1,248,307.47万元，营业收入为532,448.28万元[35] 公司资质与业务 - 芯联越州及其子公司主要从事功率半导体等领域的晶圆代工业务，主营产品包括SiC MOSFET、IGBT和硅基MOSFET等[153] - 拥有高新技术企业证书等多项经营资质、备案及认证文件[155] 资产与负债 - 截至法律意见书出具日，芯联越州名下177个/台/套集成电路设备为50亿元担保主债务设定抵押[170] - 截至报告期末，正在履行贷款金额50亿元的银团贷款合同[175] 税收与补贴 - 芯联越州2022年度企业所得税税率为25%，2023年度和2024年1 - 4月为15%[183] - 2024年1 - 4月芯联越州及其子公司各项补贴合计230.72万元[188] 项目备案 - 中芯绍兴二期晶圆制造项目（第一阶段）于2021年10月25日经备案[190] - 芯联越州碳化硅MOS芯片制造一期项目于2023年8月22日经备案[190]