交易信息 - 公司拟发行股份及支付现金购买芯联越州72.33%股权，交易价格589,661.33万元[25] - 股份对价530,695.20万元，现金对价58,966.13万元，发行价格4.04元/股，发行数量1,313,601,972股[28] - 交易对方取得的上市公司股份自发行结束之日起12个月内不得转让[28] - 本次交易尚需上市公司股东大会、上交所审核通过并经中国证监会同意注册[46] 公司与标的公司产能 - 公司母公司8英寸晶圆产能为10万片/月，芯联越州IGBT和硅基MOSFET产能为7万片/月，SiC MOSFET产能为5千片/月[30] - 交易完成后公司将整合管控月产17万片8英寸硅基产能[58] 财务数据 - 2024年1 - 4月，归属于母公司股东的净利润从 - 49,301.07万元变为 - 81,848.00万元；2023年度从 - 195,833.18万元变为 - 276,533.71万元[37] - 2024年1 - 4月，基本每股收益从 - 0.07元/股变为 - 0.10元/股；2023年度从 - 0.32元/股变为 - 0.37元/股[37] - 2023年度及2024年1 - 4月标的公司息税折旧摊销前利润分别为2.79亿元和1.22亿元，EBITDA利润率分别为17.89%和19.73%[42] - 2024年上半年公司实现营业收入28.80亿元，同比增长14.27%；2023年实现营业收入53.24亿元，同比增长15.59%；2022年实现营业收入46.06亿元，同比增长127.59%[197] - 2024年上半年及2023年度公司分别实现息税折旧摊销前利润（EBITDA）11.23亿元和9.25亿元，较上年同期分别增长175.74%和14.29%[197] 产品与技术 - 芯联越州车规级SiC MOSFET产品良率和技术性能居国内前沿，产品90%以上应用于新能源汽车主驱逆变器[31] - 2023年及2024年上半年，芯联越州应用于车载主驱的6英寸SiC MOSFET出货量均为国内第一[31] - 2024年4月，芯联越州8英寸SiC MOSFET工程批下线，预计2025年量产[31] 股东情况 - 交易后越城基金持股比例从16.33%降至13.77%，中芯控股从14.09%降至11.87%[34] - 截至2024年6月30日，绍兴市越城区集成电路产业基金合伙企业（有限合伙）持股11.52亿股，占比16.33%，为第一大股东[187] 历史沿革 - 公司成立于2018年3月9日，上市于2023年5月10日，注册资本705,365.71万元[171] - 2023年9月 - 2024年6月，第一期股票期权激励计划多次行权增加股本和资本公积[183][184][186]