募集资金情况 - 公司首次公开发行5860万股，发行价32.60元，募集资金191,036.00万元，净额178,607.94万元[2] - 截至2023年12月31日，项目投入累计104,289.28万元，暂时补充流动资金累计37,600.00万元，使用超募资金归还银行贷款和永久补充流动资金累计39,822.41万元，利息收入及理财收益净额累计3,491.01万元[5] - 截至2023年12月31日，应结余和实际结余募集资金均为387.27万元[5] - 截至2023年12月31日，公司有4个募集资金专户，合计余额3,872,701.68元[8][9] - 2023年度募集资金总额178607.94万元，本年度投入12849.95万元，累计投入144111.69万元[26] - 超募资金投向小计金额为86,607.94万元，调整后为87,755.99万元，差异5,517.77万元[27] - 截至2023年12月31日，募集资金余额为37,987.27万元，其中专户余额387.27万元，使用闲置资金补充流动资金37,600.00万元[28] 项目进展 - 年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目，承诺投资80100万元，本年度投入6561.56万元，累计投入68855.41万元，投入进度85.96%，本年度效益 -2576.23万元[26] - 研发中心改造升级项目，承诺投资11900万元，本年度投入770.62万元，累计投入1687.86万元，投入进度14.18%，不单独实现效益[26] - 年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目，调整后投资47970万元，本年度投入5517.77万元，累计投入33746.01万元，投入进度70.35%，本年度效益 -1983.28万元[26] - 研发中心改造升级项目原预计2022年12月达到可使用状态，现延期至2023年12月，后再次延期至2025年12月[16][19][20] - 研发中心改造升级项目实施地点和方式变更，研发总部拟在上海新建厂房，拟用募集资金6500万元；研发试验线待定，拟用2900万元；研发测试中心在东莞租赁房产，拟用2500万元[17][18] 资金使用与管理 - 公司使用超募资金47970万元向全资子公司江西南亚增资，实施年产1000万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材扩建项目[21] - 2021 - 2023年公司多次使用闲置募集资金临时补充流动资金，金额分别为80,000.00万元、60,000.00万元、45,000.00万元，截至2023年12月31日，有37,600.00万元未归还[27] - 2021 - 2023年公司多次审议使用闲置募集资金进行现金管理，最高额均不超过40,000.00万元，2022年取得理财收益484.87万元，2022 - 2023年实际未使用[28] - 公司使用超募资金归还银行贷款20,400.00万元，永久补充流动资金19,385.99万元[28] 审核意见 - 会计师认为公司2023年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合规定，如实反映募集资金实际存放与使用情况[22] - 保荐人认为公司2023年度募集资金存放与实际使用情况经审议通过，履行法律程序，符合相关规定[23] - 保荐人对公司2023年度募集资金存放与实际使用情况无异议[24] 其他 - 2020年10月27日，“年产1500万平方米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”部分建设内容实施地点变更[14] - 2020年12月30日，“研发中心改造升级项目”部分内容实施主体、地点及方式变更[15] - “年产1500万平米5G通讯等领域用高频高速电子电路基材建设项目”利用自筹资金先期投入5,483.46万元，后用募集资金置换[27] - 永久补充流动资金截至期末承诺投入金额大于调整后投资总额，差异1,148.05万元[28] - 永久补充流动资金截至期末累计投入金额大于截至期末承诺投入金额，差异36.42万元[28] - 募集资金结余原因主要系募集资金投资项目尚在建设中[28]