可转债发行 - 2023年7月6日发行可转换公司债券520万张，募集资金总额5.2亿元，期限6年[7] - 截至2023年12月31日，“上声转债”剩余规模为5.2亿元[11] - 可转债初始转股价格为47.85元/股[21] - 2024年6月第一次调整，转股价格由47.85元/股调整为47.54元/股[100] - 2024年6月6日转股价格由47.54元/股向下修正为29.58元/股[102] 可转债条款 - 票面利率第一年0.30%、第二年0.50%、第三年1.00%、第四年1.60%、第五年2.00%、第六年2.80%[13] - 转股期自2024年1月12日起至2029年7月5日止[20] - 每年付息一次，到期归还未偿还本金并支付最后一年利息[14] - 到期赎回按债券面值的111.00%（含最后一期利息）赎回全部未转股债券[29] - 有条件赎回情形：连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后两个计息年度，连续三十个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%，持有人可回售[33] 募集资金使用 - 募集资金净额投入汽车音响系统及电子产品项目42000.00万元、补充流动资金8767.08万元[36][37][38] - 截至2023年12月31日，募集资金本年度投入金额44,271.63万元，未使用余额6,623.42万元[66] - 汽车音响系统及电子产品项目投入进度84.53%[70] 业绩数据 - 2023年公司营业收入232,646.30万元，较上年同期增长31.52%[62][63] - 2023年归属于上市公司股东的净利润15,898.82万元，比上年同期增加82.40%[62][63] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润15,611.94万元，比上年同期上升140.41%[62][63] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产130,095.21万元，较2022年末增长18.11%[63] - 2023年末总资产288,416.56万元，较2022年末增长29.04%[63] - 2023年度基本每股收益0.99元/股，较2022年度增长83.33%[63] - 2023年度研发投入占营业收入的比例为6.41%，较2022年度增加0.20个百分点[63] - 2023年末公司资产负债率54.76%，2022年末为50.64%[81] - 2023年末公司流动比率1.78倍，2022年末为1.64倍[81] - 2023年末公司速动比率1.42倍，2022年末为1.26倍[81] 其他信息 - 公司主体信用等级为A+，评级展望为稳定，可转换公司债券信用等级为A+[40] - 公司注册资本为16000万元[60] - 公司成立日期为1992年6月27日[60] - 公司股票代码为688533[60] - 公司注册地址为江苏省苏州市相城区元和街道科技园中创路333号[60] - 东吴证券作为债券受托管理人对发行人可转债情况进行持续跟踪和监督[58] - 公司拟使用最高2.5亿元闲置募集资金及最高3亿元自有资金进行现金管理，期限12个月[71] - 截至2023年12月31日，公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理余额为0元[71] - 2023年度公司使用募集资金支付发行费用时支付进项税额4.29万元，报告期后已归还[71][72] - 甲方及其合并范围内子公司当年累计新增借款或对外担保超上年末净资产20%需通知[96] - 甲方及其合并范围内子公司放弃债权或财产、出售或转让资产超上年末净资产10%需通知[96] - 甲方及其合并范围内子公司发生超上年末净资产10%的重大损失需通知[96] - 购买、出售资产总额占甲方最近一个会计年度经审计合并财务会计报告期末资产总额50%以上需通知[97]