国泰君安证券股份有限公司 关于江西国科军工集团股份有限公司 以集中竞价交易方式回购股份之核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"保荐机构"）作为 江西国科军工集团股份有限公司（以下简称"国科军工"或"公司"）首次公开 发行股票并上市持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所科创板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交易所科创 板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，对公司以集中竞价 交易方式回购股份事项进行了核查，具体情况如下： 一、募集资金使用情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1011 号《关于同意江西国科 军工集团股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》的同意，公司向社会首次 公开发行人民币普通股股票 3,667 万股，每股发行价格为人民币 43.67 元。截至 2023 年 6 月 30 日，公司实际已向社会公众公开发行人民币普通股股票 3,667 万 股，募集资金总额为人民币 160,137.89 万元，扣除各项发行费用（不含增值税） 人民币 15,846.55 万元，实际募集资金净额为人民币 144, ...