业绩数据 - 2023年1 - 9月归属于母公司所有者净利润为 - 12064.92万元，扣非后为 - 11993.54万元，假设2023年度扣非前后净利润为1 - 9月的4/3倍[45] - 2023年末总股本为500000000股，发行后总股本为650000000股[47] - 假设2024年净利润与2023年持平，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.27元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额减少20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.21元/股[48] - 假设2024年净利润较2023年亏损金额增加20%，发行后基本每股收益和稀释每股收益均为 - 0.32元/股[48] 产品与技术 - 鸿蒙操作系统已在超3.3亿台华为设备上使用[4] - 公司将持续进行鸿蒙系统相关产品研发，加大研发投入更新完善产品系列[12] - 公司在智能机器人、机器人防爆、智能制造领域不断投入研究[12] - 公司将鸿蒙系统升级改造应用于智能机器人领域，开发新功能[12] 募投项目 - 募集资金总额不超过25000万元，拟投入鸿蒙生态研究院7000万元、智能机器人研究院10500万元、偿还银行贷款7500万元[17][18] - 募投项目投资总额39384.45万元[18] - 发行对象不超过35名，范围包括证券投资基金管理公司等合格投资者[23] - 发行采取询价发行，定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日股票交易均价的80%[26] - 本次发行采用简易程序，定价方法和程序经2022年年度股东大会审议通过[28] - 拟发行股份数量原则上不得超本次发行前总股本的30%[37] - 本次发行董事会决议日距前次募集资金到位日原则上不少于18个月，前次募集资金基本使用完毕或投向未变且按计划投入的，间隔不少于6个月[37] - 通过其他方式募集资金，用于补充流动资金和偿还债务的比例不得超募集资金总额的30%[37] - 截止本次发行预案公告日公司总股本为50,000万股[44] - 本次发行股票数量上限为15,000万股[44] - 预计本次发行完成日期为2024年4月末[48] 未来策略 - 本次募投项目有助于公司把握市场趋势，保持扩大竞争优势[12] - 本次募投项目有助于公司贯彻发展战略，优化产品布局[12] - 公司将通过加强募投项目推进、提升治理水平、加强资金管理、执行分红政策等措施降低摊薄影响[52] - 公司制定《广东九联科技股份有限公司上市后三年股东分红回报规划》《广东九联科技股份有限公司未来三年股东分红回报规划（2023 - 2025年）》完善利润分配[55] - 公司董事、高级管理人员承诺不向其他单位或个人输送利益、约束职务消费等[56] - 公司控股股东、实际控制人承诺不越权干预公司经营、不输送利益等[57][58] - 公司本次发行具备必要性与可行性，符合相关法律法规要求[60] - 公司本次发行方案实施有利于提高持续盈利能力和综合实力[60]