信用评级 - 公司主体长期信用等级为A+，“星球转债”信用等级为A+，评级展望为稳定[4][81] 业绩数据 - 2023年营业总收入7.71亿元，同比增长18.35%[11][15][45] - 2023年利润总额1.71亿元，同比增长5.92%[11][15][45] - 2024年1 - 3月营业总收入1.18亿元，同比增长9.17%；利润总额0.32亿元，同比增长29.80%[46][71] - 2023年石墨设备毛利率同比下降2.74个百分点；设备配件毛利率同比增长0.26个百分点；主营业务毛利率同比下降2.24个百分点[46] - 2023年石墨设备收入4.75亿元，同比增长16.01%；设备配件收入1.98亿元，同比增长22.89%；维保服务收入0.62亿元，同比增长2.09%；其他业务收入0.24亿元，同比增长48.04%[47] 资产负债 - 截至2023年底现金类资产为12.17亿元，占资产总额比重为42.64%[15] - 截至2023年底应收账款账面价值同比增长9.62%[15] - 截至2023年底存货账面价值同比增长43.41%[15] - 2022 - 2024年3月，合并口径资产负债率分别为34.83%、46.61%、45.77%[18] - 2022 - 2024年3月，合并口径全部债务资本化比率分别为13.48%、31.44%、30.27%[18] - 2023年底负债总额13.31亿元，较上年底增长83.46%；2024年3月底为13.07亿元，较上年底下降1.74%[69] - 2023年底全部债务6.99亿元，较上年底增长230.61%；2024年3月底降至6.72亿元，较上年底下降3.80%[70] 股权结构 - 截至2024年3月底，注册资本及股本均为10444.26万元，控股股东张艺持股53.08%，实际控制人钱淑娟持股12.33%[26][39] 募投项目 - “星球转债”募投项目中，高性能石墨列管式换热器及石墨管道产业化项目和锂电池负极材料用石墨匣钵及箱体智能制造项目的募集资金承诺投资总额分别为3.25亿元和1.95亿元，以及补充流动资金0.93亿元；截至2023年底，“星球转债”募集资金累计使用0.93亿元，全部为补充流动资金，其余募投项目尚未投入资金[62] 研发情况 - 2023年研发费用为0.48亿元，占营业总收入比重为6.23%[40] - 截至2023年底，共取得专利227件，其中发明专利66件[40] - 截至2023年底，主导、参与制定各项标准共25项，其中国际标准1项、国家标准11项、行业标准9项、团体标准4项[40] - 2023年将“氯气、氢气混合燃烧技术”等运用于石墨合成炉[40] 业务合作 - 与氯碱等化工企业建立稳定业务合作关系，有良好品牌效应[40] 未来展望 - 未来将继续提高生产能力，增强研发能力，加速在研产品的市场化，稳固行业地位，形成“材料、设备、系统、服务”四位一体的产业格局[63] 其他 - 2023年公司经营风险评价结果为D，财务风险评价结果为F1[17] - 募投项目建成达产后产能将提升，但产能消化存在不确定性[11][15] - 主要产品原材料成本占营业成本比重高，价格变动影响利润[11][15] - 下游客户所处行业有周期性波动，应收账款有坏账风险[15] - 截至2024年3月底，“星球转债”尚未转股余额6.20亿元，未转股比例为100.00%，转股价格为23.31元/股[22][28] - 截至2024年5月13日，无未结清/已结清的关注类和不良/违约类贷款，过往债务履约情况良好[43] - 跟踪期内董事、监事及高级管理人员未有变动，修订了《公司章程》《关联交易管理办法》等规章制度[44] - 2023年新签订单金额8.44亿元，完工订单金额7.61亿元，在手订单金额10.52亿元，新签订单和在手订单同比下降[58] - 截至2024年3月底，在手订单（不含税含发货部分口径）合计11.50亿元[60] - 2023年向前五大供应商总采购金额为2.22亿元，占年度采购总额比例为45.51%，同比下降10.18个百分点[49] - 2023年向前五大客户总销售金额为1.20亿元，占年度销售总额比例为15.51%，同比下降15.64个百分点[61] - 2023年经营活动现金由净流出0.65亿元转为净流入0.94亿元，投资活动现金净流出由0.70亿元变为6.62亿元，筹资活动现金净流入5.87亿元，同比增长7.91倍[72] - 2023年EBITDA同比增长25.13%，长期偿债指标表现良好[76] - 截至2024年3月底获银行授信额度10.00亿元，剩余授信额度8.39亿元，无对外担保和重大未决诉讼[76] - 截至2023年底，合并报表范围子公司2家；截至2024年3月底，合并报表范围子公司3家，新增全资子公司湖南通球新材料研究院有限公司[64] - 2023年销售模式、销售定价方式、销售结算、维保服务业务模式及相关收入确认均未发生变化[57][61]