发行基本信息 - 公司证券代码为688652，网下申购代码为688652，网上申购代码为787652[5] - 发行前总股本为12600万股，拟发行数量为4200万股，发行后总股本为16800万股，拟发行数量占发行后总股本的比例为25.00%[5] - 网上初始发行数量为1197.00万股，网下初始发行数量为2793.00万股[5] - 初始战略配售数量为210.00万股，初始战略配售占拟发行数量比为5.00%[5] - 保荐人相关子公司初始跟投股数为210.00万股[5] 时间安排 - 初步询价日为2023年11月15日9:30 - 15:00[6] - 发行公告刊登日为2023年11月17日[6] - 网下和网上申购日为2023年11月20日[6] - 网下和网上缴款日截止时间为2023年11月22日[6] - 2023年11月10日（T - 6日）刊登《发行安排及初步询价公告》等相关公告与文件[23] - 2023年11月15日（T - 3日）前，参与战略配售的投资者缴纳认购资金[25][34][37] - 2023年11月16日（T - 2日）确定发行价格、有效报价投资者及其可申购股数等[25] - 2023年11月20日（T日）为网上网下发行申购日[25] - 2023年11月22日（T + 2日）网下发行获配投资者缴款，认购资金到账截止16:00 [25] - 2023年11月24日（T + 4日）刊登《发行结果公告》等[25] 发行规则 - 网下每笔拟申购数量上限为1350万股，下限为40万股[5] - 剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的拟申购量不低于符合条件的所有网下投资者拟申购总量的1%[11] - 发行价格超出相关中位数和加权平均数孰低值时，超出幅度不高于30%[12] - 网上发行股票无流通限制及限售期，网下发行部分获配股票的10%限售6个月，90%无 限售期[13][21] - 互联网交易平台至多记录同一网下投资者2次初步询价报价记录，以第2次为准[9] 投资者要求 - 参与初步询价的科创和创业等主题封闭运作基金与封闭运作战略配售基金，基准日前20个交易日（含基准日）持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证日均市值应为1000万元（含）以上，其他投资者应为6000万元（含）以上[40] - 网下投资者应于2023年11月10日（T - 6日）至2023年11月14日（T - 4日）中午12:00前提交核查和资产证明材料[41] - 私募投资基金管理人管理产品总规模最近两个季度应均为10亿元（含）以上，近三年至少有一只存续期两年（含）以上产品[43] - 主承销商及其持股比例5%以上的股东等相关主体不得参与网下发行[44] - 过去6个月内与主承销商有保荐、承销业务关系的公司及其持股5%以上的股东等不得参与[44] - 发行人及其股东等相关主体不得参与本次网下发行[44] - 承销商及其控股股东等相关主体不得参与本次网下发行[44] - 被列入异常和限制名单的投资者或配售对象不得参与本次网下发行[45] 申购与配售 - 网下申购时间为2023年11月20日9:30 - 15:00，获配后2023年11月22日缴款[83][84][85] - 网上申购时间为2023年11月20日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，持有市值10,000元以上可参与，每5,000元市值可申购一个500股的申购单位，最高不超11,500股，2023年11月22日缴款[86][87] - 网上投资者初步有效申购倍数未超50倍不启动回拨机制；超50倍但低于100倍（含），回拨比例为本次公开发行股票数量的5%；超100倍，回拨比例为10%；回拨后无限售期网下发行数量原则上不超本次公开发行股票数量的80%[90] - 网下投资者分为A类和B类，原则上a≥b，优先安排不低于回拨后网下发行股票数量的70%向A类投资者配售[91][92] - 某一配售对象获配股数=该配售对象有效申购数量×该类配售比例，零股分配有相应规则[92] 缴款与验资 - 参与战略配售的投资者需在2023年11月15日前缴纳认购资金，致同会计师事务所于2023年11月24日前审验并出具验资报告[97] - 网下获配投资者应在2023年11月22日16:00前足额缴纳新股认购资金[98] - 网上投资者需在2023年11月22日日终有足额新股认购资金，不足部分视为放弃认购[99] 中止发行情况 - 初步询价结束后报价或有效报价网下投资者数量不足10家，公司将中止发行[102] - 预计发行后总市值不满足上市标准，公司将中止发行[103] - 网下和网上投资者缴款认购股份数量合计不足扣除战略配售数量后发行数量的70%，公司将中止发行[101] - 网下有效申购总量小于网下发行数量，中止发行[94]