中信证券股份有限公司 关于中信海洋直升机股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"联合保荐机构"）作为中信海 洋直升机股份有限公司（以下简称"中信海直"、"公司"）非公开发行股票（以下简 称"本次发行"）的联合保荐机构之一，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，就公司募集 资金 2023 年度存放与使用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下。 二、募集资金管理情况 一、募集资金基本情况 （一） 募集资金金额及到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准中信海洋直升机股份有限公司非公开发 行股票的批复》（证监许可〔2020〕3419 号）核准，公司向包含公司控股股东中信 投资控股有限公司在内的不超过 16 名特定对象非公开发行普通股（A 股）股票 169,699,717 股，发行价格为 6.50 元/股，募集资金总额为 1,103,048,160.50 元，扣 除发行费用 21,801,523.94 ...