募资情况 - 2021年2月8日非公开发行股票2156.7602万股，每股38.53元，募资8.31亿元，净额8.22亿元[2] - 2022年约4.94亿元剩余募集资金变更投入新项目[3] - 2022年年度股东大会同意1.97亿元用于项目，3亿元补充流动资金[4] - 截至2024年8月20日，募投项目剩余未投入资金约8564.67万元，占净额10.42%[4] 项目进度 - 职业教育网点及全日制基地项目原计划投资2.68亿元，拟用募资9910.37万元，进度70%[7] - 职业培训及学习力网点项目原计划投资1.18亿元，拟用募资6000万元，进度37.11%[7] - 文化服务空间项目原计划投资8677.58万元，拟用募资2264.79万元，进度96.10%[8] - 信息化系统建设项目原计划投资5334万元，拟用募资1500万元，进度31.21%[8] 资金运用 - 5200万元用于购买结构性存款，2024年10月25日到期[9] - 拟用8564.67万元募资支付岳阳育盛90%股权和珠海隆大70%股权部分对价[4][11] - 拟使用募集资金5995.27万元支付部分交易对价，不足部分其他自有/自筹支付[12] 股权结构 - 施隆光、施慕蕾分别持有灌云九之鼎商贸合伙企业60%、40%合伙份额，出资额100万元[13] - 肖再高持有岳阳永高教育投资有限公司100%股权，注册资本200万元[13] - 岳阳观盛投资发展有限公司持有岳阳鸿盛建设有限公司100%股权，注册资本31.5亿元[14] - 交易后珠海隆大股权：学大职教70%，施隆光18%，施慕蕾12%，注册资本10万元[15][16] - 交易后岳阳育盛股权：学大信息90%，岳阳鸿盛建设有限公司5%，岳阳永高教育投资有限公司5%，注册资本1亿元[16] 业务布局 - 职业教育涵盖中职、高职、产教融合与职业技能培训三个板块[22] - 拟间接持有岳阳现代服务职业学院90%的举办者权益[28] - 拟间接持有珠海市工贸技工学校、珠海市工贸管理专修学校70%的举办者权益[28] 政策背景 - 2021年起国家出台系列推动职业教育发展的政策文件[23] - 广东、湖南发布政策推动技工（职业）教育高质量发展[24] 战略相关 - 本次募集资金用途变更推动职业教育业务扩展[29] - 变更募集资金用途符合公司发展战略目标[30] - 公司监事会同意变更募集资金用途议案[31] - 保荐机构对变更募集资金用途事项无异议[32]