交易概况 - 公司拟发行股份购买锦源煤矿51%股权、正旺煤业49%股权、正城煤业49%股权[16][20][72][73] - 交易支付方式为100%股份，无现金等其他对价[22] - 发行股票为A股，每股面值1元，发行价格3.61元/股[23][73][75] - 交易对方为美锦集团、山西苏扬、山西弘弛[3][74] - 本次交易构成关联交易和重大资产重组，不构成重组上市[21][81][82][83] 交易进展 - 截至预案摘要签署日，审计、评估工作未完成，评估值等未确定[6][20][21][23] - 交易预案及相关议案已通过十届二六次董事会、十届九次监事会审议[28][85] - 交易尚需再次召开董事会、股东会审议，深交所审核并经中国证监会注册[29][86] 交易目的 - 扩大稀缺焦煤资源储备优势、增强盈利能力、履行解决同业竞争承诺[68][69][70][71] 交易风险 - 存在审批、被暂停中止取消、审计评估未完成等风险[41] - 重组重启交易定价及条件可能重大变化[44] - 标的资产财务数据和评估结果可能与预案差异较大[45] 标的资产情况 - 锦源煤矿累计查明资源储量79,065.60万吨，正旺煤业累计查明资源量8,590.90万吨、年焦煤产能120.00万吨，正城煤业累计探明资源储量8,244.00万吨[69] - 锦源煤矿采矿许可证已到期正办理续期[51] - 美锦集团等持有的标的股权均存在质押[57][102][103] 股份锁定 - 交易对方取得股份自发行结束日起36个月内不得转让，特定情形延长6个月[23][79][99][100] 承诺事项 - 公司及承诺人保证信息真实准确完整，承担法律责任[89][91][94][100][101] - 承诺人减少和规范关联交易，保障上市公司独立性[90][92][93][94][95][96][99] - 承诺人自承诺函签署至交易完成无减持计划[90][92] - 美锦集团等承诺解除标的股权质押[102][103] 行业数据 - 全国已探明化石能源资源储量中煤炭占94%左右，煤炭占一次能源消费比重约57%[63] - 炼焦煤储量占我国煤炭总储量7.65%，保有查明资源量为2961亿吨，经济可采储量仅有567.6亿吨[64] - 2023年我国共进口煤炭47441.60万吨，焦煤进口量同比增长60.6%[64]