债券发行信息 - 公司获批发行不超200亿元公司债券，本期为第五次发行，规模不超20亿元[5] - 本期债券简称为“24长江03”，代码为148919，面值100元，发行价100元/张[5] - 发行数量不超2000万张[5] - 期限为3年期[8] - 票面利率询价区间为1.60%-2.60%，9月24日确定最终利率[9] 发行对象与方式 - 仅面向专业机构投资者中的机构投资者发行和交易[6] - 采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式发行[9] 时间安排 - 网下利率询价时间为2024年9月24日15:00 - 18:00[33] - 发行人和主承销商于2024年9月24日公告最终票面利率[40] - 网下发行期限为2024年9月25日和26日[46] - 簿记管理人9月25日发缴款通知，获配投资者9月26日15:00前缴款[51] 信用等级与资金用途 - 公司主体和本期债券信用等级皆为AAA级[13] - 募集资金扣除发行费用后用于偿还公司债券[24] 主承销商 - 牵头主承销商为中信证券股份有限公司[63] - 联席主承销商包括华泰联合证券有限责任公司等[58][59][66][68][70] 交易与风险 - 在深圳证券交易所交易[72][74] - 债券投资具有信用、市场、流动性等各类风险[81]