交易基本信息 - 公司股票代码为000828.SZ，上市于深圳证券交易所[1] - 本次交易为东莞控股对控股子公司一号线建设公司减资构成重大资产重组[11] - 评估和审计基准日均为2023年6月30日[12] - 独立财务顾问为广发证券，法律顾问为北京德和衡律所，审计机构为大华会计师事务所，资产评估机构为深圳市同致诚德明资产评估有限公司[12] 交易金额 - 上市公司减资价款370,939.20万元，资金成本补偿金26,176.06万元，合计397,115.26万元[16] - 轨投公司对一号线建设公司增资65亿元[17] 交易流程及时间 - 2023年10月12日，交投集团董事会审议通过交易相关协议及实施事项[39] - 2023年11月7日，上市公司董事会和监事会审议通过相关议案，独立董事认可[39] - 2023年11月10日，交易相关评估报告经东莞市国资委核准[40] - 2023年12月8日，上市公司董事会和监事会再次审议通过修订稿议案，独立董事认可[40] - 2023年12月25日，上市公司股东大会和一号线建设公司股东会审议通过相关议案[40][41] - 2023年12月25日，一号线建设公司增资变更登记完成，注册资本变为855953.6014万元[44] - 2024年2月9日，一号线建设公司减资变更登记完成，轨投公司持有100%股权[44] - 2024年5月8日，一号线建设公司收到轨投公司第二笔增资款4108029196.37元[46] - 2024年5月9日，上市公司收到减资价款3709392027.42元[46] - 2024年7月8日，一号线建设公司收到轨投公司第三笔增资款307547713.68元[48] - 2024年7月19日，上市公司收到资金成本补偿金扣除过渡期损益后剩余资金259650538.96元[48] 财务数据 - 2022年一号线建设公司资产总额1081021.08万元，占上市公司40.84%；资产净额734397.84万元，占比69.53%；营业收入265568.62万元，占比64.71%[31] - 以2023年6月30日为基准日，一号线建设公司股东全部权益评估值765,263.92万元，减值158.98万元，减值率0.02%[23] - 一号线建设公司过渡期净利润 -4353269.75元，上市公司应承担 -2110069.03元[45] 其他 - 2024年6月，上市公司非职工代表监事黄惠明和副总裁李海峰辞职[54] - 2023 - 2024年，一号线建设公司多名董监高变动[56] - 独立财务顾问和法律顾问认为交易已获必要批准，无实质性差异和违规，后续办理无重大法律障碍[64][66]