股份数据 - 本次解除限售股份数量为2.06亿股，占公司当前总股本的20.40%[2] - 本次解除限售股份可上市流通日为2024年9月9日[3] - 2021年非公开发行股票价格为3.88元/股，募集资金总额为7.9928亿元[4] - 扣除费用后，非公开发行A股募集资金净额为7.8338022642亿元[4] - 考虑增值税后，实际募集资金净额为7.8242624亿元[4] - 2021年非公开发行后，公司总股本由6.9337091亿股增至8.9937091亿股[7] - 2023年6月发行股份后，总股本由8.9937091亿股增至10.09883039亿股[7] - 截至公告日，公司总股本为10.09883039亿股，有限售条件股份占比24.26%，无限售条件股份占比75.74%[7] - 本次解除限售的股东所持限售股份总数2.44890499亿股，本次解除2.06亿股，可上市流通股数占公司总股本的20.40%[14] - 变动前限售条件流通股数量2.44978249亿股，占比24.26%；变动后数量3897.8249万股，占比3.86%[15] - 变动前无限售条件流通股数量7.6490479亿股，占比75.74%；变动后数量9.7090479亿股，占比96.14%[15] 承诺事项 - 法士特集团股份限售承诺正常履行中，2022 - 2025年1月7日十八个月内不转让认购股份[8] - 法士特集团股份减持承诺已履行完毕，2022 - 2024年1月7日特定期间无减持情况[8] - 公司及关联方自承诺函出具至秦川机床本次发行完成后六个月内不减持股票[9] - 法士特集团及控股子公司不从事与秦川机床主营业务相同的业务[9] - 法士特集团承诺不利用对秦川机床的控制地位谋求优先权利[9] - 法士特集团及控股子公司尽量避免或减少与秦川机床的关联交易[9] - 法士特集团承诺不越权干预秦川机床经营管理活动[9] - 法士特集团承诺不侵占秦川机床利益[9] - 法士特集团承诺不向其他单位或个人输送利益[9] - 法士特集团承诺履行秦川机床填补回报措施[9] - 陕西法士特汽车传动集团认购股份自非公开发行完成日起限售至2024 - 09 - 07[9] - 若公司及关联方违反减持承诺，收益归秦川机床并承担法律责任[9] - 非公开发行股票锁定期为36个月，结束后按规定执行[10] - 法士特集团承诺沃克齿轮2020 - 2022年扣非归母净利润分别不低于5656.35万元、5346.35万元和5394.13万元，三年合计不低于16396.83万元[10] - 法士特集团承诺收购后在人员、财务等方面与秦川机床保持独立[10] - 法士特集团承诺不占用秦川机床及其下属企业资金[10] - 法士特集团出具避免同业竞争承诺函[10] - 法士特集团相关承诺长期有效，未履行将承担赔偿责任[10] - 法士特集团自2023年8月24日起6个月内不减持公司股份[11] 业务情况 - 2020 - 2023年6月30日沃克齿轮累计净利润达16923.44万元，超业绩承诺未触及补偿情形[10] - 沃克齿轮主营汽车齿轮等，秦川齿轮主营石油钻机等齿轮，不构成同业竞争[10] - 创信融资租赁主营以法士特集团为核心的供应链业务[10] - 秦川融资租赁公司股权已转让，同业竞争消除[10] 审核意见 - 保荐人认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规规定，对本次限售股份解除限售上市流通事项无异议[16]