股本变动 - 2021年9月3日向法士特集团非公开发行206,000,000股A股，发行价3.88元/股，9月8日上市，限售36个月[2] - 2021年9月非公开发行后总股本由693,370,910股增至899,370,910股[2][4] - 2023年6月向14名特定对象发行110,512,129股，总股本增至1,009,883,039股[5] - 截至核查意见出具日，总股本1,009,883,039股，有限售条件股份244,978,249股，占比24.26%；无限售条件股份764,904,790股，占比75.74%[5] 股东承诺 - 法士特集团2022年度发行股票承诺自2023年7月7日起十八个月内不转让认购股份，正常履行中[6] - 法士特集团2022年承诺2022年1月6日至2024年1月7日无减持情况或计划，已履行完毕[8] - 法士特集团2023年4月21日出具避免同业竞争承诺函，正常履行中[8] - 法士特集团2023年4月21日出具减少和规范关联交易承诺，正常履行中[8] - 控股股东法士特集团承诺自2023年4月3日起长期不越权干预公司经营、不侵占公司利益等[9] - 法士特集团认购股份锁定期为2021年9月8日至2024年9月7日[9] - 法士特集团承诺沃克齿轮2020 - 2022年度扣非归母净利润三年合计不低于16396.83万元[9] - 法士特集团出具承诺函保证收购后上市公司人员、财务等方面独立[11] - 法士特集团自2023年8月24日起6个月内不减持公司股份[12] 业绩情况 - 沃克齿轮2020 - 2022年度扣非归母净利润合计16923.44万元，超业绩承诺数[9] 限售股份 - 本次解除限售股份上市流通日为2024年9月9日[13] - 本次解除限售股份数量为2.06亿股，占总股本20.40%，占解除限售后无限售条件股份21.22%[13] - 本次解除限售股东人数为1名，涉及1个证券账户[13] - 法士特集团所持限售股份总数为2.44890499亿股，本次解除限售2.06亿股，占总股本20.40%[14] - 变动前有限售条件流通股数量为2.44978249亿股，占比24.26%，变动后为3897.8249万股，占比3.86%[15] - 变动前无限售条件流通股数量为7.6490479亿股，占比75.74%，变动后为9.7090479亿股，占比96.14%[15] - 保荐人认为公司本次限售股份上市流通符合相关法律法规规定[16] - 中信证券对公司本次限售股份解除限售上市流通事项无异议[16] 业务竞争 - 法士特集团子公司沃克齿轮与秦川机床子公司秦川齿轮业务不构成同业竞争[11] - 法士特集团子公司创信融资租赁与秦川机床子公司秦川融资租赁目前不存在同业竞争[11] - 若创信与秦川融资租赁业务产生竞争，法士特集团将采取措施终止并让秦川机床优先发展[11] - 法士特集团将在未来五年内整合业务资源解决与秦川机床融资租赁业务的竞争[11]