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亚钾国际:东方证券承销保荐有限公司关于亚钾国际发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之2023年度持续督导意见暨持续督导总结报告
000893亚钾国际(000893)2024-05-15 17:56

交易情况 - 公司拟购买农钾资源56%股权,交易价17.64亿元,股份支付16.84亿元,现金支付8000万元[12] - 以2021年3月31日为基准日,农钾资源100%股权评估价值41.94亿元;以2021年12月31日为基准日,评估价值43.10亿元[12] - 公司拟向不超35名特定投资者募集配套资金,总额不超16.80亿元,不超股份购买资产交易价的100%,发行股份数量不超交易前总股本的30%[14] - 募集配套资金用于补充流动资金及偿还债务的金额不超总额的50%[15] - 标的资产农钾资源56%股权过户已完成,公司直接持有该股权,农钾资源成控股子公司[16] 股本变化 - 截至2022年7月12日,发行股份购买资产增加注册资本1.11亿元,公司变更后注册资本为8.68亿元[19] - 2022年7月26日,发行股份购买资产涉及的1.11亿股新增股份在深交所上市,公司总股本增至8.68亿股[20] - 截至2022年8月4日,募集配套资金总额16.80亿元,扣除费用后净额16.40亿元,其中股本5308.06万元,资本公积15.86亿元[21] - 2022年8月18日,发行股份募集配套资金涉及的5308.06万股新增股份在深交所上市,公司总股本增至9.21亿股[23] 业绩数据 - 2023年度公司实现营业收入389,759.73万元[34] - 2023年营业收入较调整后上年同期增加12.45%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净利润较调整后上年同期下降37.07%[35] - 2023年经营活动产生的现金流量净额较调整后上年同期增加2.78%[35] - 2023年基本每股收益较调整后上年同期下降43.29%[35] - 2023年总资产较调整后上年同期增加22.20%[35] - 2023年归属于上市公司股东的净资产较调整后上年同期增加11.41%[35] 其他事项 - 2023年11月公司下属企业中农矿产开发2主斜井涌水致100万吨生产线投产推迟[36] - 2023年4月公司拟1.5 - 2.5亿元回购股份,截至2024年1月18日回购达总股本1%[39] - 2024年3 - 4月公司董事长和总经理因涉嫌违法被立案调查[40] - 截至2023年12月31日独立财务顾问对本次交易持续督导期届满,将继续督导募集资金使用[43]