发行情况 - 发行股数为130,209,496股，发行后总股本为686,537,558股[16] - 发行价格为5.25元/股，募集资金总额为683,599,854.00元，净额为673,944,112.48元[16] - 股票预登记完成日期为2024年7月22日，上市时间为2024年8月1日，上市数量为130,209,496股，本次可流通数量为0股[16] - 本次向特定对象发行的股份自2024年8月1日起6个月内不得转让[16] 发行流程 - 2022 - 2023年多次召开董事会和股东大会审议通过发行议案[24][25] - 2023年11 - 12月收到深交所审核意见和证监会同意注册批复[27] - 2024年6月确定认购邀请对象，首轮认购未达目标启动追加认购[28][34] - 2024年7月确定最终发行对象和缴款情况[40] 发行对象 - 最终发行对象17家，多家私募、基金、公司及个人获配股份，限售期6个月[40][53][54][55][56][58][60][62][63][66] 股东情况 - 截至2024年7月10日，前十名股东合计持股126,056,247股，占比22.67%[89] - 截至2024年7月19日，前十名股东合计持股169,413,140股，占比24.67%[90][91] - 发行前总股本556,328,062股，发行后总股本686,537,558股[92] 财务数据 - 2024年1 - 3月基本每股收益发行前为 - 0.0481元/股，发行后为 - 0.0390元/股[101] - 2024年3月31日归属于母公司股东的每股净资产发行前为4.8387元/股，发行后为4.9026元/股[102] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额为 - 32,074.34万元[106] - 2024年3月31日流动比率1.26倍，速动比率1.14倍，合并资产负债率58.90%[107] - 2024年1 - 3月应收账款周转率0.85次，存货周转率2.35次，总资产周转率0.14次[108] - 2024年1 - 3月营业收入25,253.22万元，营业利润 - 3,336.24万元[107] 其他 - 公司已与财通证券签署保荐协议，指派吕德利、方鸿斌担任保荐代表人[117] - 募集说明书刊登日至上市公告书刊登前未发生对公司有较大影响的其他重要事项[121] - 本次发行新增股份上市时，公司仍符合相关法律、法规和规范性文件规定[122]