中信建投证券股份有限公司 关于 深圳证券交易所《关于对紫光股份有限公司 重大资产购买的问询函》回复 之 核查意见 独立财务顾问 二〇二四年六月 深圳证券交易所： 紫光股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"或"紫光股份"）于 2024 年 6 月 20 日收到深圳证券交易所下发的《关于对紫光股份有限公司重大资 产购买的问询函》（并购重组问询函〔2024〕第 2 号）（以下简称"问询函"）。中 信建投证券股份有限公司（以下简称"独立财务顾问"）作为本次交易的独立财 务顾问，对有关问题进行了认真分析与核查，现就核查情况回复如下。 除特别说明外，本核查意见所述的词语或简称与《紫光股份有限公司重大资 产购买报告书（草案）（修订稿）》中释义所定义的词语或简称具有相同的含义。 除特别说明外，本回复中若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均 为四舍五入原因造成。 1 | ਮ | | --- | | | | 问题 1 报告书显示，根据《股份购买协议》《后续安排协议》，你公司与交易对方综 合考虑行业发展前景、新华三财务状况等因素，协商确定新华三 30%股权作价为 21.43 亿美元，基于行使期权触发的 19%股权交易价 ...