市场扩张和并购 - 公司拟2.15亿元现金收购上海大创62.95%股权并增资3000万元，交易后持股65.95%[3][6] - 交易于2024年6月30日签署《收购协议》和《业绩承诺与补偿协议》[6][7] - 本次交易旨在加快新能源汽车热管理业务布局[3] - 本次交易不涉及关联交易，不构成重大资产重组，无需审议[4][7] 业绩总结 - 截至2024年3月31日，应收账款3890.20万元，2023年12月31日为4707.73万元[33] - 2024年1 - 3月营业收入2096.43万元，2023年度为9154.30万元[33] - 2024年1 - 3月净利润 - 608.42万元，2023年度为 - 1252.64万元[33] 未来展望 - 2024 - 2026年上海大创累计营收应不低于9.1亿元，净利润累计应不低于7100万元[4][7][48] - 若业绩完成率达标且期满未减值，业绩承诺人无需补偿[48] - 业绩承诺期满，累计净利润实现率低于85%需额外补偿[50] - 业绩承诺期满减值额为正，公司有权获另行补偿[51] - 若实现承诺净利润或盈利预测数，经审议可分红[52] - 若业绩承诺期满减值，公司有权要求回购部分或全部股权[52] - 标的公司目前未盈利，未来可能业绩未达预期[55] 其他 - 上海大创团队核心成员平均有15年以上汽车零部件行业从业经验[54] - 以2024年3月31日为基准日，上海大创股东全部权益评估值为34100.00万元，增值28154.86万元[35] - 转股对价21459.77万元，增资认购价款3000.00万元[40] - 首期股权转让价款11705.56万元，剩余9754.21万元[41] - 质押义务人6个月内按不超15元/股价格，以不低于转让价款30%现金买股质押[49] - 质押义务人买股分三年解除质押，前两年解除不高于总数2/3[49] - 交易前上海大创认缴出资额为2441.59万元，交易后为2656.46万元[28] - 交易后盾安环境认缴出资1751.87万元，持股65.95%[28] - 转让方拟转让上海大创62.95%股权，对应注册资本1537.00万元[38] - 上海大创拟增加注册资本214.87万元，由收购方认购[39]