可转债发行 - 2020年4月17日董事会通过发行方案，5月7日股东大会通过[7] - 2020年11月23日获证监会审核通过，12月11日领取批复[8] - 发行面值总额6.263903亿元可转债，期限5年，实际募资净额6.1764827922亿元[9] - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[15] - 转股期自2021年12月1日至2026年5月25日，初始转股价格4.43元/股[22][23] 募投项目 - 年产4万吨预制件等项目投资23547万元，拟投入22119.48万元[45] - 年产1万吨挡渣板项目投资14320万元，拟投入13298.67万元[45] - 上海研发中心项目投资13220.88万元，拟投入13220.88万元[45] - 补充流动资金项目拟投入14000万元[45] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资6.17397亿元[53] - 2024年1 - 6月募投项目使用3084.67万元，专户余额45.34万元[53] - 截至2024年6月30日，两项目募资余额8779.13万元[55] - 2024年5月16日，拟用不超1.98亿元闲置募资补充流动资金[53] 项目调整 - 上海研发中心建筑面积、容积率等指标调整[59] - 总投资额由1.322088亿元变更为2.446716万元[60] - 拟将两项目剩余8779.13万元投入上海研发中心[60] 其他情况 - 截至2024年6月30日，“濮耐转债”6261347张挂牌，余额626134700元[70] - 变更募资用途需经股东大会及债券持有人会议审议[70] - 变更或触发附加回售条款，不排除全部回售可能[70]