可转债发行 - 2020年4月17日经第五届董事会第十四次会议审议通过发行方案[6] - 2020年5月7日经2020年第二次临时股东大会审议通过发行方案[6] - 2020年11月23日获中国证监会发行审核委员会审核通过[7] - 2020年12月11日领取批复[7] - 发行面值总额626,390,300元可转换公司债券，期限5年[8] - 募集资金总额626,390,300元，实际募集资金净额617,648,279.22元[8] - 可转债拟募集资金总额62,639.03万元，共计6,263,903张[11] - 每张面值100元，按面值发行，期限自2021年5月26日至2026年5月25日[12][13] 可转债条款 - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[14] - 每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期自2021年12月1日至2026年5月25日止[21] - 初始转股价格为4.43元/股[22] - 公司发生派送红股等情况时按相应公式调整转股价格[24] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，修正方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 到期赎回时按债券面值的108.8%（含最后一期利息）赎回全部未转股可转债[31] - 有条件赎回情形一是转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%），情形二是未转股余额不足3000万元[32][33] - 有条件回售条款为可转换公司债券最后2个计息年度，公司股票在任何连续30交易日收盘价格低于当期转股价格的70%时，持有人可回售[35] 资金用途 - 年产4万吨预制件等材料智能化制造项目投资总额23547.00万元，拟投入募集资金22119.48万元[42] - 年产1万吨转炉系统用高性能环保挡渣板智能制造项目投资总额14320.00万元，拟投入募集资金13298.67万元[42] - 上海研发中心建设项目投资总额13220.88万元，拟投入募集资金13220.88万元[42] - 补充流动资金项目投资总额14000.00万元，拟投入募集资金14000.00万元[43] 其他要点 - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人等可书面提议召开债券持有人会议[40] - 本次可转债初始转股价格调整后为4.25元/股[46] - 公司现有总股本1,010,378,912股，剔除已回购股份数16,513,000股后，用于权益分派的总股本为993,865,912股[48] - 公司以993,865,912股为基数，向全体股东每10股派现金0.70元（含税）[48] - “濮耐转债”转股价格调整为4.25元/股，自2024年6月20日起生效[48] - 本次发行的可转换公司债券不提供担保[45] - 本次发行的募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户[44]