可转债发行 - 核准发行面值总额626,390,300元可转换公司债券，期限5年[9] - 拟募集资金总额62,639.03万元，共6,263,903张，按面值100元发行[11][12] - 期限为2021年5月26日至2026年5月25日[13] - 票面利率第一年0.6%、第二年0.8%、第三年1.5%、第四年3.0%、第五年3.8%[14] - 采用每年付息一次，到期归还本金和最后一年利息[15] - 转股期为2021年12月1日至2026年5月25日[21] 转股价格 - 初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价[22] - 发生派送红股等情况按公式调整转股价格[24] - 可能发生股份回购等情形视情况调整转股价格[25] - 转股价格向下修正条件为任意连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，方案须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[26] - 2021年发行可转债初始转股价4.43元/股，经两次调整后将调整为4.25元/股，自2024年6月20日起生效[70][71] 赎回与回售 - 到期赎回：期满后5个交易日内赎回全部未转股债券[29] - 有条件赎回情形一：转股期内公司股票连续30个交易日中至少15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%[30] - 有条件赎回情形二：可转换公司债券未转股余额不足3000万元[31] - 有条件回售：最后2个计息年度，公司股票连续30个交易日收盘价格低于当期转股价格的70%[33] 信用与担保 - 发行人主体信用等级为AA，评级展望为稳定，可转换公司债券信用等级为AA[38] - 可转换公司债券不提供担保[37] 业绩数据 - 2023年度营业收入547,291.60万元，同比增长10.88%，净利润24,769.78万元，同比增长7.87%[44] - 2023年钢铁事业部营收480,634.37万元，同比增长10.97%；环保材料事业部营收49,692.78万元，同比下降1.71%；原材料事业部营收58,209.72万元，同比增长21.24%[44] - 2023年“一带一路”沿线国家销售收入112,557万元[45] - 截至2023年12月31日，公司总资产8,219,861,987.89元，归属股东净资产3,411,101,054.62元[48] - 2023年加权平均净资产收益率7.50%[48] 募集资金 - 公开发行可转换公司债券募集资金总额626,390,300.00元，净额617,648,279.22元[51] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金61,777.03万元，专户余额7.55万元[52] - 2023年募投项目使用募集资金3,320.61万元，利息净额2.23万元[52] 付息信息 - “濮耐转债”第三年票面利率为1.5%，每10张（面值1000元）含税利息15元，个人投资者和基金债券持有人实际每10张派息12元，合格境外投资者及其他债券持有者每10张派息15元[61] - 可转债付息债权登记日为2024年5月24日，除息日和付息日为2024年5月27日[62] 通知事项 - 可转换公司债券转换为股票数额累计达开始转股前公司已发行股份总额10%需通知[66] - 未转换的可转换公司债券总额少于3000万元需通知[66] - 甲方新增借款或对外担保超过上年末净资产20%需通知[66] - 甲方放弃债权或财产超过上年末净资产10%需通知[66] - 甲方发生超过上年末净资产10%的重大损失需通知[66]