债券信息 - 杭氧转债发行总额不超过113,700万元，2023年末债券余额为113,668.63万元[7] - 2023年度杭氧转债因转股减少金额206,100元，减少数量2,061张，转股数量为7,297[7] - 杭氧转债利率第一年0.20%、第二年0.40%、第三年0.60%、第四年1.50%、第五年1.80%、第六年2.00%[7] - 杭氧转债起息日为2022年5月19日，本金兑付日为2028年5月19日[7] - 发行时发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[8] - 2022 - 2024年跟踪评级均维持发行人主体信用等级为AA＋，评级展望为稳定，债项信用等级为AA＋[9] 业绩数据 - 2023年营业收入13,308,999,754.89元，较2022年增长3.95%[22][25] - 2023年空分设备收入4,238,654,842.97元，较2022年增长5.67%[22] - 2023年工程总包收入89,214,904.27元，较2022年减少31.90%[22] - 2023年末存货2,496,482,584.22元，较2022年末增长20.52%[23] - 2023年末应付票据264,755,726.13元，较2022年末增长42.17%[23] - 2023年营业成本10,259,718,088.80元，较2022年增长7.54%[25] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,463,369,316.12元，较2022年增长71.43%[26] 募集资金 - 募集资金23,900万元用于吕梁杭氧气体有限公司50,000Nm³/h空分项目等多个项目及补充流动资金29,150万元[7] - 本次发行募集资金总额不超过113,700万元，用于6个项目[30] - 截至2023年12月31日，募集资金已使用完毕，7月注销专用账户[32] - 募集资金总额为112,396.96，本年度投入4,316.89，累计投入112,396.96[35] - 各承诺投资项目累计投入进度均达100%，如吕梁杭氧气体项目承诺投资23,900.00，累计投入23,900.00[35] - 广东杭氧募投项目报告期内未达预期收益，原因是项目处于投产初期和市场波动大[36] - 2022年公司使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金642,451,200.00元[36] - 截至2023年12月31日，募集资金账户注销，剩余368,071.69元划入公司基本账户补充流动资金[37] 其他信息 - 公司注册资本和实缴资本均为98,395.62万元[19] - 2024年3月28日公司披露2023年年度报告，董事等签署书面确认意见[12] - 2024年3月13日受托管理人对公司进行现场检查，经营环境未重大不利变化[16] - 2023年度发行人未出现需召开债券持有人会议的情形[55] - 公司最近三年连续盈利，2023年度经营正常，财务状况良好[57] - 截至2023年12月31日，公司流动负债84.62亿元，非流动负债40.77亿元，总负债125.39亿元，资产负债率为55.43%[60] - 截至2023年12月31日，公司所有权或使用受限的货币资金为11.0622031242亿元[61] - 截至2023年12月31日，公司对外担保（不包括对子公司的担保）余额为0.00亿元，占净资产的比例为0.00%[66] - 2023年度，公司发生财务报告审计机构变更事项，审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[71] - 2023年5月8日起，“杭氧转债”转股价格调整为27.88元/股[72] - 2023年9月26日起，“杭氧转债”转股价格调整为27.68元/股[72] - 2023年度，公司未涉及重大未决诉讼或仲裁事项[65] - 报告期内，公司不存在重大市场不利传闻及负面舆情情况[67] - 公司回购注销24名激励对象348,300股限制性股票[73] - 杭氧转债转股价格于2024年4月9日由27.68元/股调整为27.69元/股[73] - 公司拟向全体股东每10股派息8元（含税）[73] - 杭氧转债转股价格于2024年5月15日由27.69元/股调整为26.89元/股[73] - 报告期内公司债券受托管理人未变动[77] - 报告期内审计机构变更为中汇会计师事务所（特殊普通合伙）[77] - 报告期内发行人负责处理与公司债券相关事务的专人未变动[78] - 债券受托管理人指定联系人是王一鸣，联系电话为0571 - 87902735[80]