公司基本信息 - 公司注册资本为586,876,094元[4] 产品参数 - 智慧电源设备各系列有不同功率范围，如YDE系列为0.6 kVA/1.2 kVA[9] - 精密空调MatrixAir系列制冷量范围为25kW250kW[10] - 逆变器各类型有不同功率段，如户用组串式逆变器覆盖3kW40kW[15] - 公司实现3.68kW - 3.45MW全功率段储能系统研发和生产[22] - 户用光储一体机电能容量可在5.12kWh - 40.96kWh扩展，额定交流输出功率段覆盖3.68kW - 12kW[24] 财务数据 - 2023年12月31日资产总计688,278.90万元，2022年为622,021.41万元，2021年为495,055.25万元[33] - 2023年度营业收入543,957.54万元，2022年为440,068.95万元，2021年为280,591.98万元[35] - 2023年度净利润87,118.17万元，2022年为68,202.81万元，2021年为37,237.14万元[35] - 2023年归属于母公司所有者的净利润84,548.49万元，2022年为65,647.73万元，2021年为37,320.05万元[35] - 2023年经营、投资、筹资活动产生的现金流量净额分别为51,540.45万元、-86,478.57万元、3,776.57万元[36] - 2023年流动比率1.98倍、速动比率1.50倍、资产负债率（合并）37.38% [37] - 2023年应收账款周转率3.25次/年、存货周转率3.35次/年 [37] - 2023年综合毛利率32.89%、基本每股收益1.45元 [37] - 2021 - 2023年前五大客户销售金额占当期营业收入比例分别为18.88%、35.75%、34.03% [40] - 2021 - 2023年前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额比例分别为21.09%、37.30%、36.14% [41] - 2021 - 2023年来自中国大陆以外的营业收入占比分别为35.82%、55.75%、56.29% [43] - 报告期各期末应收账款账面价值分别为96,170.99万元、129,662.80万元、137,827.18万元，占期末资产总额比例分别为19.43%、20.85%、20.02% [49] - 报告期内应收账款周转率分别为2.32、3.10、3.25 [49] 发行方案 - 本次发行只能向不超过35名符合条件的特定对象定向发行股票募集资金[62] - 发行价格不低于定价基准日（发行期首日）前二十个交易日公司A股股票交易均价的80%[62][70] - 本次发行股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元[66] - 本次发行的发行对象不超过35名（含35名），以现金方式认购股份[68][69] - 定价基准日为本次向特定对象发行股票发行期的首日[70] - 若公司在定价基准日至发行日期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权、除息事项，发行底价将相应调整[70] - 本次向特定对象发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,031,414股[72] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起六个月内不得转让[73] - 本次发行股票在深圳证券交易所上市交易[74] - 本次向特定对象发行的募集资金总额不超过125,127.29万元[75] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目投资总额84,194.38万元，拟使用募集资金81,748.64万元[76] - 光储系统集成产品生产基地建设项目投资总额36,656.16万元，拟使用募集资金35,565.52万元[76] - 福州研发中心建设项目投资总额18,813.13万元，拟使用募集资金7,813.13万元[76] - 本次向特定对象发行方案决议有效期为提交公司股东大会审议通过之日起十二个月[78] 其他 - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为7979.98万元，占预期营业收入和净利润比例较小[60] - 新产品从研发到量产并产生经济效益存在一定周期，公司可能出现技术落后风险[53] - 截至2023年12月31日，保荐人控股股东自营账户及产品合计持有科士达股票46,260股，约占科士达股份总数的0.01%[84] - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议审议通过本次发行相关议案[88] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过本次发行相关议案[88] - 2024年4月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议审议通过调整本次发行相关议案[88] - 本次募集资金投向光伏逆变器、储能变流器等生产基地建设项目、福州研发中心建设项目及补充流动资金[90] - 公司主营业务及募投项目不涉及产能过剩行业和限制类、淘汰类产业，符合国家产业政策[90] - 光伏逆变器、储能变流器生产基地建设项目是对现有业务扩产和升级[93] - 光储系统集成产品生产基地建设项目是对现有业务扩产和升级[93] - 福州研发中心建设项目是对现有技术研发环境升级[93] - 保荐人认为公司符合板块定位及国家产业政策[95] - 保荐人认为公司本次向特定对象发行股票符合发行上市条件[97] - 保荐人将在本次发行股票上市当年剩余时间及其后一个完整会计年度对公司进行持续督导[98] - 公司申请向特定对象发行股票并在主板上市符合相关法律法规，具备上市条件[100] - 保荐人同意推荐公司向特定对象发行股票上市交易[100]