公司基本信息 - 公司注册时间为1993年3月17日[14] - 本次证券发行类型为向特定对象发行股票并在主板上市[15] 股本结构 - 截至2023年12月31日，公司总股本为586,974,094股[15] - 截至2023年12月31日，有限售条件流通A股持股数量为21,834,430股，占总股本比例3.72%[15] - 截至2023年12月31日，无限售条件流通A股持股数量为565,139,664股，占总股本比例96.28%[15] - 截至2023年12月31日，公司前十名股东合计持股37338.07万股，占比63.60%，其中宁波科士达创业投资合伙企业（有限合伙）持股33628.43万股，占比57.29%[16] 财务数据 - 2010年11月，公司A股首发募集资金净额88362.82万元[17] - 2021 - 2023年，公司现金分红合计61342.93万元，其中2021年14555.63万元，2022年20377.88万元，2023年26409.42万元[18] - 2021 - 2023年，公司净资产分别为310288.98万元、361275.32万元、431010.74万元[19] - 2023年12月31日，公司资产总计688278.90万元，负债合计257268.15万元，股东权益合计431010.74万元[21] - 2023年度，公司营业收入543957.54万元，净利润87118.17万元，归属于母公司所有者的净利润84548.49万元[22] - 2023年度，公司经营活动产生的现金流量净额51540.45万元，投资活动产生的现金流量净额 - 86478.57万元，筹资活动产生的现金流量净额3776.57万元[24] - 2023年度，公司流动比率1.98倍，速动比率1.50倍，资产负债率（合并）37.38%，综合毛利率32.89%，加权平均净资产收益率21.89%[25] 发行情况 - 保荐人指派任成和曾文辉为本次发行的保荐代表人[8] - 本次证券发行项目协办人为李雪岩[12] - 2023年3 - 10月，公司向特定对象发行股票项目完成立项、现场核查、问核、内核等程序后上报深圳证券交易所[29] - 2023年6月30日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议并通过本次发行相关议案[37] - 2023年9月14日，公司召开2023年第一次临时股东大会，审议并通过本次发行相关议案[37] - 2024年4月22日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议并通过调整本次发行相关议案[37] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过125,127.29万元，扣除发行费用后用于光伏逆变器等项目[40] - 本次发行的发行对象不超过35名，以现金方式认购股份[42][43] - 本次发行定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%[45] - 本次向特定对象发行股票完成后，发行对象认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[48] - 2024年3月，项目审核问询函回复文件经审核修改后上报深交所[30] - 2024年4月，更新完善2023年度财务数据的文件经审核修改后上报深交所[30] - 内核机构同意项目组落实意见并修改完善申报文件后上报深交所[31] - 本次发行股票数量不超过发行前公司总股本的15%，即不超过88,031,414股[53] - 本次发行股票募集资金总额不超过125,127.29万元，全部用于资本性支出[54] 客户与供应商 - 报告期各期，公司前五大客户销售金额占当期营业收入的比例分别为18.88%、35.75%和34.03%，2022 - 2023年第一大客户销售占比分别为25.14%、22.18%[56] - 报告期各期，公司前五大原材料供应商采购金额占当期原材料采购总金额的比例分别为21.09%、37.30%和36.14%，2022 - 2023年第一大供应商采购占比分别为24.23%、23.07%[57] 市场情况 - 报告期内，公司来自于中国大陆以外的营业收入占2021 - 2023年营业收入的比例分别为35.82%、55.75%和56.29%[59] 应收账款 - 报告期各期末，公司应收账款账面价值分别为96,170.99万元、129,662.80万元和137,827.18万元，占期末资产总额的比例分别为19.43%、20.85%和20.02%[63] - 报告期内，公司应收账款周转率分别为2.32、3.10和3.25[63] 募投项目 - 募投项目达产期新增折旧摊销费合计为7,979.98万元，占预期营业收入和净利润比例较小[74] 行业数据 - 2013 - 2023年全球新增光伏装机总量从38.4GW增长为390GW，复合增长率达26.09%；国内从10.9GW增长为216.88GW，复合增长率达34.86%[83] - 到2030年全球可再生能源装机容量增至3倍，至少达11,000GW，光伏装机从2022年的1,055GW增到5,457GW；2030年乐观情况全球和国内光伏新增装机量达587GW和317GW，保守情况达512GW和252GW[85] - 2017 - 2022年全球光伏逆变器出货量由98.5GW增长至333GW，复合年均增长率为27.59%[85] - 预计2023年全球光伏逆变器出货量超400GW，2023 - 2030年达3.7TW，亚洲占60%[90] - 截至2023年底全球已投运电力储能项目累计装机规模289.2GW，年增长率21.9%；新型储能累计装机规模91.3GW，是2022年同期近两倍，锂离子电池年增长率超100%[91] - 截至2023年底中国已投运电力储能项目累计装机规模86.5GW，占全球30%，同比增长45%；新型储能累计装机功率规模34.5GW，能量规模74.5GWh，同比增长均超150%[94] - 截至2023年底全国已建成投运新型储能项目累计装机功率规模31.39GW，容量规模66.87GWh，平均储能时长2.1小时；2023年新增装机功率约22.60GW，容量约48.70GWh，较2022年底增长超260%[96] - 2023年已投产的新型储能装机中锂离子电池储能占比约97.3%[98] - 2022年全国储能型锂电池产量突破100GWh，同比增长超200%[98] - 2023年全球储能锂电池出货225GWh，同比增长50%，中国出货206GWh，同比增长58%[98] 其他 - 截至2023年末公司已获得有效授权专利298项，其中发明专利52项，实用新型147项[99] - 截至2023年末公司已在东南亚、南亚、南美、非洲、中东、欧洲等地区设立销售及服务机构[100] - 公司获得2022深圳企业500强榜单、2022中国能源企业（集团）500强榜单等多项荣誉[103]