融资信息 - 向特定对象发行股票不超230,414,746股，募资不超50,000.00万元[2] - 募集资金用于补充流动资金[16] 业绩数据 - 2023年度归母净利润 - 19,306.80万元，扣非后 - 18,477.39万元[5] - 2024年上半年归母净利润6,210.74万元，扣非后6,567.61万元[5] - 假设2024年度归母净利润7,710.74万元、扣非后8,067.61万元[5] - 假设2025年度扣非前后净利润有3,000万元、4,000万元、5,000万元三种情形[5] 股本与收益 - 2024年末总股本118,080.00万股，2025年末未考虑发行118,080.00万股，考虑发行后141,121.47万股[8] - 情景1下2025年未考虑发行基本每股收益0.0254元/股，考虑发行后0.0231元/股[8] - 情景2下2025年未考虑发行基本每股收益0.0339元/股，考虑发行后0.0309元/股[8] - 情景3下2025年未考虑发行基本每股收益0.0423元/股，考虑发行后0.0386元/股[8] 财务状况 - 截至2024年6月末，资产负债率超90%[12] 公司策略 - 建立完善治理规范和内控制度，确保募集资金规范使用[17] - 控股股东、实际控制人全额认购，增强控制权稳定性[15] - 制定《募集资金管理制度》，保障资金规范管理和有效使用[20] - 完善治理结构，加强内控，提升经营效率和盈利能力[21] - 制定《公司章程》利润分配条款和《公司未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[23] - 控股股东、实际控制人承诺不越权干预、不侵占公司利益[24] - 全体董事、高级管理人员承诺不损害公司利益，约束职务消费[24] 发行影响 - 发行摊薄即期回报事项分析及承诺已通过董事会审议，将提交股东大会表决[25] - 发行可提升资本实力，为业务发展提供资金，巩固市场地位[14]