市场扩张和并购 - 公司向吴桂冠等发行股份购买威博精密100%股权,交易总对价34亿元,现金支付10.2亿元,发行股票1.19298246亿股[1][3] - 非公开发行募集配套资金不超15.0827亿元[1] - 2017年8月15日,发行股份购买资产新增股份1.19298246亿股上市,总股本由5.86124019亿股增至7.05422265亿股[2] 业绩承诺 - 威博精密2017 - 2019年净利润承诺数总额不低于12.8亿元,各年度分别不低于3.3亿、4.2亿、5.3亿元[4] 业绩补偿 - 练厚桂承担业绩补偿比例为11.88%,2017 - 2019年应补偿股份分别为161.9742万股、528.4736万股、726.8154万股,2019年应现金补偿2490.91万元,应返还现金分红145.36万元[7] - 2023年3月,法院判决练厚桂补偿股份340.6692万股,公司以1元回购注销[9] - 2023年7月6日,公司完成练厚桂业绩补偿股份340.6692万股的回购注销手续,剩余386.1462万股[9] 股份限售与解禁 - 练厚桂承诺认购股份上市之日起36个月内不转让,满36个月且履行完补偿义务后申请解锁[10] - 本次解除限售股份上市流通日期为2024年8月20日[11] - 本次解除限售股份数量为386.1462万股,占公司股本总额的0.5853%[11] - 练厚桂所持3,861,462股限售股全部解除限售,占总股本0.5853%[12] 股本结构变动 - 限售条件流通股/非流通股上市流通前数量为268,151,196股,占比40.65%,本次变动 - 3,861,462股,上市流通后数量为264,289,734股,占比40.06%[13] - 高管锁定股上市流通前后数量均为264,289,734股,占比均为40.06%[13] - 首发后限售股上市流通前数量为3,861,462股,占比0.59%,本次变动 - 3,861,462股,上市流通后数量为0股,占比0.00%[13] - 无限售条件流通股上市流通前数量为391,535,580股,占比59.35%,本次变动 + 3,861,462股,上市流通后数量为395,397,042股,占比59.94%[13] - 公司总股本上市流通前后均为659,686,776股,占比均为100.00%[13] 审核意见 - 国投证券认为公司本次部分限售股份解禁上市申请及相关事项符合法规要求,信息披露真实、准确、完整,对申请无异议[14]
安洁科技:国投证券股份有限公司关于苏州安洁科技股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股份解禁上市流通的核查意见