发行情况 - 向特定对象发行股票价格为3.22元/股，不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的80%[8][33][36][68] - 发行数量不超过91,614,906股，不超发行前总股本30%[9][40] - 募集资金总额不超2.95亿元，扣除发行费用后用于补充流动资金[9][43][79][150] - 发行对象所认购股票自发行结束起36个月内不得转让[9][41][73] - 发行对象为控股股东苏新投资，构成关联交易[7][8] - 发行决议有效期为自股东大会审议通过之日起12个月[12][46] - 发行方案已获公司第五届董事会第十二次会议审议通过，尚需多部门批准[7][53] 股权结构 - 本次认购前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持股28.67%[28][48][49][83] - 按发行上限计算，发行完成后苏新投资合计持股比例升至36.74%[49] - 发行完成后控股股东仍为苏新投资及其一致行动人，实际控制人仍为无锡市国资委[83] 财务数据 - 2021年末至2024年3月末公司资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%和58.85%[29][81] - 2021年度至2024年1 - 3月公司财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%和44.21%[29][81] - 2021 - 2024年3月末公司应收账款账面价值分别为11.55亿元、13.39亿元、13.78亿元和14.65亿元，占同期末总资产比例分别为45.32%、54.53%、50.71%和53.97%[109] - 2021 - 2024年3月末公司存货账面价值分别为3.59亿元、2.90亿元、3.68亿元和3.69亿元，占同期末总资产比例分别为14.09%、11.79%、13.56%和13.59%[110] - 2023年度归属于母公司股东净利润为5112.47万元[144] - 2023年度扣非后归属于母公司所有者净利润为2805.70万元[144] 行业数据 - 2019 - 2022年我国电线电缆行业市场规模从1.03万亿元增长至1.22万亿元，复合增长率5.9%，预计2026年达1.48万亿元，复合增长率5.1%[20] - 2022年国家电网计划安排电网投资额5,012亿元，同比增长6%[21] - 2022年中国累计发电装机容量2,560GW，同比增长7.8%，太阳能发电装机容量390GW，同比增长28.1%[22] - 2022年中国光缆需求总量为2.6亿芯公里，同比增长超7%，累计建成开通5G基站超230万个[24] - 法国、日本、美国电线电缆头部企业分别占本国市场份额90%以上、65%以上、70%以上，中国电线电缆行业CR10不足12%[25] 利润分配 - 每年现金分配利润不少于当年可分配利润10%，最近三年累计不少于年均可分配利润30%[119] - 2023年拟每10股派现金红利0.2元，共派14,362,920元[127] - 2023年现金分红14,362,920元，占净利润比例28.09%[128] - 最近三年累计现金分红14,362,920元，累计分红占比26.10%[128] - 公司未来三年采用现金、股票或两者结合方式分配股利，有条件可中期分配[133] 未来展望 - 发行完成后公司资本结构将优化，短期内财务指标可能摊薄，长期有助于提升盈利能力[98][99] - 公司拟全面提升盈利能力，降低财务费用，增强抗经营风险能力及市场竞争力[152] - 公司制定并完善《募集资金管理制度》，确保募集资金使用规范、安全和高效[153] - 公司制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）[10][156] - 公司董事、高级管理人员和控股股东承诺切实履行填补回报措施及相关承诺[157]