发行相关 - 向特定对象发行股票规模不超29,500.00万元[3] - 预案公告日公司总股本718,146,000股[3] - 假设发行股票数量91,614,906股[4] - 发行后总股本从71,814.60万股增至80,976.09万股[5] - 发行前控股股东苏新投资及其一致行动人联信资产合计持股28.67%[11] 业绩数据 - 2023年度归母净利润5,112.47万元[4] - 2023年度扣非后归母净利润2,805.70万元[4] - 2021 - 2023年末及2024年3月末资产负债率分别为61.51%、57.27%、59.51%、58.85%[10] - 2021 - 2023年度及2024年1 - 3月财务费用占净利润比重分别为63.34%、47.13%、83.31%、44.21%[10] 收益测算 - 假设2024年净利润持平，发行后基本每股收益从0.0712元/股降至0.0704元/股[5] - 假设2024年净利润增长10%，发行后基本每股收益为0.0775元/股[6] - 假设2024年净利润增长20%，发行后基本每股收益为0.0845元/股[6] 资金用途与策略 - 发行募集资金扣除费用后全用于补充流动资金[15] - 拟采取措施提升盈利能力，降低即期回报被摊薄风险[16] - 制定《募集资金管理制度》确保资金使用规范、安全和高效[18] - 建立健全管理结构，完善公司治理为发展提供制度保障[19] - 制定未来三年股东回报规划（2024 - 2026年）规范分红行为[20] 相关承诺 - 全体董事、高管承诺不损害公司利益，约束职务消费等[21] - 若违反填补回报措施承诺，董事、高管愿承担补偿责任[21] - 控股股东承诺不越权干预经营管理活动，不侵占利益[22] - 自承诺出具日至发行实施完毕前，若有新监管规定且原承诺不满足时将出具补充承诺[22] - 控股股东承诺履行填补回报措施及相关承诺，若违反愿接受处罚或监管措施[22] - 若违反承诺给公司或投资者造成损失，控股股东愿承担补偿责任[23]