交易信息 - 奥瑞金拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份，交易对价上限约合人民币552,390.02万元[24] - 交易标的为中粮包装841,352,800股，即75.56%股权，收购完成后预计取得控制权[101][109] - 竞争要约方拟以每股6.87港元收购标的公司全部已发行股票，若要约全数接纳，对应交易金额为76.4921601亿港元[66] 财务数据 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为1,025,522.5万元、1,026,531.0万元和554,754.7万元[49] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为48,651.2万元、47,476.0万元和26,693.0万元[49] - 公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为50.47%、45.66%和49.40%[76] - 标的公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为59.30%、58.38%和57.15%[76] - 2024年1 - 6月，公司营业收入72.059135亿元，营业成本59.219574亿元，营业利润7.455346亿元[162] 股权结构 - 截至报告签署日，上市公司通过奥瑞金发展、湖北奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份[101] - 张炜持有中粮包装245,080,000股股份，占已发行股份约22.01%，并承诺接纳要约[24] - 上海原龙直接持有上市公司32.67%股权，为控股股东，实际控制人为周云杰[170] 审批进展 - 2024年8月29日，公司收到国家市场监督管理总局对本次交易不予禁止的决定书[33] - 2024年7月22日公司向新西兰商业委员会提交非正式申报，8月28日收到不再进一步审查通知[37] - 本次交易尚需中国内地上市公司股东大会审议通过、国家发改委等备案、完成境外投资外汇登记及购汇程序等审批程序[62] 历史收购 - 2016年公司受让中粮包装27%股份，实现对中粮包装战略投资[95] - 2019年公司成功收购整合波尔包装的中国包装业务[96] - 2021年公司完成收购香港景顺，间接取得其下属子公司在澳新地区的包装业务[96] 未来计划 - 公司将在本次交易完成后6个月内尽快完成在中国企业会计准则下的审计报告以及上市公司备考审阅报告并披露[48] - 公司拟采取完善治理、加强业务协同、完善利润分配政策等措施降低摊薄即期回报风险[50][51][53] - 通过收购，公司将夯实二片罐及三片饮料、奶粉罐主营业务，丰富国内钢桶、气雾罐、塑胶包装等产品线[130]