交易概况 - 奥瑞金拟以每股7.21港元要约价收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有股份除外），交易对价上限为60.66亿港元，约合人民币55.24亿元[24][109] - 交易最高将收购中粮包装75.56%股权，若获不少于90%要约股份及90%无利害关系股份有效接纳，将私有化中粮包装[26][105] - 交易支付方式为现金对价，不涉及发行股份，不改变上市公司股权结构[26][29] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为102.55亿元、102.65亿元和55.48亿元[48] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为4.87亿元、4.75亿元和2.67亿元[48] - 2024年1 - 6月公司营业收入72.06亿元，营业成本59.22亿元，营业利润7.46亿元[165] - 2024年6月30日公司资产负债率49.40%，毛利率17.82%，基本每股收益0.21元/股[159][165] 过往收购 - 2016年公司受让中粮包装27%股份，实现战略投资[94] - 2015 - 2019年公司投资黄山永新股份有限公司并取得其24%股权[95] - 2019年公司成功收购整合波尔包装的中国包装业务[95] - 2021年公司完成收购香港景顺，间接取得其下属子公司在澳新地区的包装业务[95] 交易进展 - 2024年6月7日，公司召开第五届董事会2024年第五次会议，审议通过本次交易等事项[33] - 2024年8月29日，公司收到国家市场监督管理总局对本次交易不予禁止的决定[33][122] - 2024年7月22日公司向新西兰商业委员会非正式申报，8月28日被告知不做进一步审查[37][126] 交易影响 - 收购将夯实上市公司主营业务，丰富产品线，拓展战略客户，降低单一客户依赖度[28] - 交易完成后标的公司财务数据将纳入合并报表，短期内公司负债规模、财务费用、资产负债率将提高，但整体仍处合理水平[30] 潜在风险 - 本次交易尚需中国内地和香港地区多项审批程序，结果和时间存在不确定性[61][62] - 竞争要约方拟以每股6.87港元收购标的公司全部已发行股票[65] - 标的公司公众持股量长期低于25%，若交易后未达上市条件将面临停牌或除牌风险[70][71] 资金安排 - 华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超40亿元人民币（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行申请不超70亿元人民币（或等值港元）银行授信[111] - 浦发银行向华瑞凤泉发展提供64.68亿港元银行授信额度，向华瑞凤泉有限公司提供36亿元人民币（或等值港币）银行融资额度[111] 股权结构 - 上海原龙直接持有上市公司32.67%股权，为控股股东[166] - 截至报告签署日，奥瑞金通过奥瑞金发展、湖北奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份[100] - 截至2024年6月30日，中国食品控股、张炜分别持有标的公司约29.70%、22.01%股权[193] 公司股本 - 公司注册资本为25.73亿元，2024年2 - 8月回购1349.9967万股，占总股本0.52%，将履行注销及减资程序[157] 增资计划 - 斯莱克拟向景和制造增资10000万元，公司拟向景和制造增资132084万元，景和制造拟向华瑞凤泉有限公司增资240000万元[178][179]