交易信息 - 公司拟以每股7.21港元要约价现金收购中粮包装全部已发行股份（要约人及其一致行动人持有的股份除外），最高潜在交易对价为60.66亿港元，约合人民币552,390.02万元[21][25] - 竞争要约方拟以每股6.87港元收购标的公司全部已发行股票，若要约全数接纳，交易金额为76.4921601亿港元[62] - 截至报告书摘要签署日，公司通过奥瑞金发展、湖北奥瑞金间接持有中粮包装24.40%的股份，本次要约最高将收购中粮包装75.56%股权，对应股份841,352,800股[98] 业绩数据 - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司营业收入分别为1025522.5万元、1026531.0万元和554754.7万元[44] - 2022 - 2024年1 - 6月标的公司归属于母公司股东的净利润分别为48651.2万元、47476.0万元和26693.0万元[44] - 公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为50.47%、45.66%和49.40%[73] - 标的公司截至2022年末、2023年末及2024年6月末资产负债率分别为59.30%、58.38%和57.15%[73] - 2023年全国金属包装容器行业累计完成营业收入1505.62亿元，同比增长0.34%[79] - 2023年全国金属包装容器行业全年累计完成利润总额71.72亿元，同比增长16.45%[79] - 上市公司2023年经营活动产生的现金流量净额为15.07亿元，标的公司2023年经营活动产生的现金净额为8.10亿元[116] 交易进程 - 2024年2月6日，公司召开第五届董事会2024年第一次会议，审议通过投资设立合伙企业等事项[29] - 2024年6月7日，公司召开第五届董事会2024年第五次会议，审议通过本次交易等事项[30] - 2024年8月29日，公司收到国家市场监督管理总局对本次交易不予禁止的决定书[30] - 本次交易尚需上市公司股东大会审议通过相关议案、国家发改委和商务监管部门备案等程序[31] - 2024年8月28日，公司收到新西兰商业委员会通知，其目前对本次交易不做进一步审查[33] 未来展望 - 本次收购将夯实公司主营业务，拓展战略客户，推动可持续发展[10] - 本次交易完成后，短期内公司负债规模、财务费用、资产负债率预计将提高，但整体仍处合理水平[27] - 本次交易预计不会导致上市公司即期每股收益被摊薄，但存在摊薄风险[44] 其他 - 2024年5月23日，公司拟以自有及自筹资金向景和制造增资132,084万元，景和制造拟向华瑞凤泉有限公司增资240,000万元[102] - 华瑞凤泉有限公司拟向浦发银行北京分行申请不超40亿元人民币（或等值港元）银行授信，华瑞凤泉发展拟向浦发银行（香港分行）申请不超70亿元人民币（或等值港元）银行授信[112] - 湖北奥瑞金制罐有限公司以其持有的中粮包装2,326,000股股票为《融资额度协议》授信提供质押担保[115]