招商证券股份有限公司 关于海洋王照明科技股份有限公司 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"）作为海洋王照明科技股份有限 公司（以下简称"海洋王"或"公司"）首次公开发行股票、2020 年发行股份及支 付现金购买资产并募集配套资金持续督导的保荐机构，根据《公司法》《证券法》 《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定的 要求，仔细审阅了《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》，对 海洋王 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金基本情况 2、2020 年发行股份购买资产并募集配套资金情况： 根据中国证券监督管理委员会《关于核准海洋王照明科技股份有限公司向朱恺 等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2020〕549 号），并经深 圳证券交易所同意，公司由主承销商招商证券股份有限公司采用代销方式，向特定 对象非公开发行人民币普通股（A 股）股票 23,032,258 股，发行价为每股人民币 5.89 元，共计募集资金 13,566. ...