公司股本结构 - 公司注册资本为157,587,486元[14] - 截至2024年4月30日，总股本为157,587,486股[15] - 截至2024年4月30日，有限售条件流通股/非流通股为26,936,702股，占比17.09%[15] - 截至2024年4月30日，无限售条件流通股为130,650,784股，占比82.91%[15] - 截至2024年4月30日，前10名股东持股合计52,831,910股，占比33.54%[16] 股东持股情况 - 截至2024年4月30日，张恒持股32,676,248股，占比20.74%，为控股股东及实际控制人[16][17] - 截至2024年4月30日，北京熙诚金睿相关基金持股4,804,236股，占比3.05%[16] - 截至2024年4月30日，孙雷持股3,220,648股，占比2.04%[16] - 截至2024年4月30日，嘉实瑞成基金持股2,373,240股，占比1.51%[16] - 截至2024年4月30日，邵亦然持股2,223,745股，占比1.41%[16] 财务业绩 - 2015 - 2021年三次筹资净额合计57,261.12万元，首发后累计派现1,298.84万元，2024年3月31日母公司净资产68,920.55万元[21] - 2024年1 - 3月营业收入16,941.53万元，2023年为84,640.00万元[28] - 2024年1 - 3月净利润 - 199.55万元，2023年为2,272.79万元[28] - 2024年1 - 3月经营活动现金流量净额 - 2,195.93万元，2023年为5,411.05万元[30] - 2024年3月31日资产总计105,825.72万元，负债总计35,323.72万元，所有者权益合计70,502.00万元[30] 财务指标 - 2024年3月31日流动比率2.07倍，速动比率0.65倍，资产负债率（合并）33.38%，资产负债率（母公司）42.03%[31] - 2024年1 - 3月应收账款周转率17.88次，存货周转率0.62次，总资产周转率0.63次[31] - 2024年1 - 3月息税折旧摊销前利润2,464.00万元，利息保障倍数10.81，研发费用占比2.42%[31] 现金分红 - 2023年度现金分红3,653.40万元，2022年度 - 3,317.89万元，2021年度 - 2,616.90万元[23][24] 发行相关 - 本次向特定对象发行股票为人民币普通股，每股面值1元，发行对象为控股股东张恒，发行价格9.39元/股[58][71] - 发行股票数量不超过19,169,329股，募集资金总额不超过18000.00万元，拟全部用于补充流动资金和偿还银行贷款[76][122] - 发行对象认购股份自发行完成之日起18个月内不得转让[71] 公司架构 - 截至2024年3月末，有36家直接控制子公司、15家间接控制子公司和27家分支机构，线下门店49家[94] - 截至2024年3月末，零售门店覆盖全国11个省16座城市[96] 业务数据 - 报告期内，归属于母公司所有者的净利润分别为-2616.90万元、-3317.89万元、3653.40万元和43.61万元，2023年同比增幅为210.11%[102][103] - 2021年以来新开X - BIONIC品牌店及滑雪店17家[103] - 报告期各期末，存货账面价值分别为24636.40万元、34334.64万元、39731.65万元和40751.71万元，占总资产比例分别为24.36%、32.07%、35.95%和38.51%[104] - 报告期内，主营业务毛利率分别为52.73%、57.70%、57.15%和59.67%，户外服装毛利率分别为56.24%、59.27%、62.96%和65.45%[105] - 报告期各期末，短期借款分别为8410.06万元、14814.62万元、17924.85万元和14397.82万元，占负债总额比例分别为28.52%、38.28%、45.03%和40.76%[106] - 报告期各期末，速动比率分别为1.38、0.82、0.79和0.65，呈下降趋势[106] - 报告期内大客户销售分别为3717.75万元、2539.18万元、3103.60万元和160.56万元，占比分别为7.72%、5.02%、4.01%和0.98%，呈下降趋势[108] 品牌与采购 - 代理零售国内外300余个中高端户外品牌[100][121] - 自有品牌采购采用FOB和CMT两种模式[99] 收购与代理 - 2021年以来，完成收购X - BIONIC、X - SOCKS品牌IP中国所有权，并先后独家代理多个户外品牌[121] 其他 - 截至2024年3月末，上海悉乐固定资产为11110.17万元，2023年计提固定资产减值1273.25万元[109] - 信达证券为本次向特定对象发行股票的保荐机构，保荐代表人为韩晓坤、李旭[127][131]