交易进展 - 2023年7月10日、8月7日、11月16日本所就本次交易出具相关法律意见书[4] - 2023年11月17日联交所批准中联重科分拆中联高机上市方案[10] - 2023年12月26日深交所对《重组报告书(修订稿)》等文件提出修改意见[5] - 2024年2月21日路畅科技调整交易方案，标的资产下调至99.5320%，交易作价调整为937976.5821万元[47][48] 交易对方情况 - 本次发行股份购买资产交易对方共29名，穿透计算后合计81人[15] - 6家交易对方专为投资标的资产设立，上层权益持有人间接权益已穿透锁定[14] - 3家交易对方全体合伙人承诺在锁定期内，除规定情形外不转让或退出[14] - 4家交易对方存在存续期无法覆盖锁定期可能，执行事务合伙人承诺延长存续期[14] 股权比例与估值 - 中联重科以13.65元/注册资本，总价5200.00万元收购东莞锦青和长沙优势所持中联高机各0.2340%股权[48][49] - 本次重组估值对应2023年净利润65396.47万元，市盈率14.41，年化收益率7.57%[52] - 本次股权转让价格对应估值1111098.82万元，对应2024年净利润74197.92万元，市盈率14.97，年化收益率21.71%[52] - 假设重组完成后持有的上市公司股份对应市值1384928.83万元，对应2024年净利润74197.92万元，市盈率18.67，年化收益率43.58%[52] 锁定期安排 - 达恒基石因本次交易取得的上市公司新发行股份自发行结束之日起24个月内不得转让[34] - 若交易完成后6个月内上市公司股票连续20个交易日收盘价低于发行价或6个月期末收盘价低于发行价，达恒基石股份锁定期自动延长至少6个月[35] - 湖南湘投、上海申创、招商金圆对认购资产权益不足12个月，交易取得股份自发行结束之日起36个月内不得转让[35] - 湖南湘投、上海申创、招商金圆对认购资产权益超12个月（含），交易取得股份自发行结束之日起24个月内不得转让[35] 资产与投资情况 - 长财智新投资长沙上汽嘉贝诺创业投资合伙企业，注册资本30398.60万元，持股比例10.49%[33] - 长财智新投资湖南揽月机电科技有限公司，注册资本620.90万元，持股比例0.97%[33] - 标的资产智能制造项目总建筑面积246,778.69㎡[144] 股权质押与租赁情况 - 智诚高盛等合计出质标的资产股份58600040股，对应7.20%股权，被担保债务金额为6214.89万元[132] - 中联高机租赁中联重科位于望城工业园的房屋，面积30,886㎡，租赁期2024.01.01 - 2024.12.31，未办理租赁备案登记[149] - 2023年9月1日起，中联高机不再租赁麓谷工业园办公楼[150] - 2024年中联高机续租中联重科望城工业园，可根据项目进度退租，租金以实际租赁月数为准[150]