交易概况 - 路畅科技拟向27名交易对方发行股份购买中联高机99.5320%股权，交易作价937,976.58万元[10] - 发行股份购买资产的股票为人民币A股普通股，每股面值1.00元，发行价格23.89元/股[15] - 发行数量392,623,084股，占发行后上市公司总股本的比例为76.59%（未考虑配套融资）[16] 评估数据 - 以2023年4月30日为基准日，中联高机100%股权收益法评估价值942,387.00万元，增值率183.91%[11] - 以2023年12月31日为加期评估基准日，中联高机100%股权收益法评估价值1,078,134.74万元[12] 交易对价与股份发行 - 向中联重科等交易对方支付交易对价并发行股份，合计支付对价937,976.58万元，发行股份392,623,084股[13][14] - 上海申创浦江等购买中联高机部分股权，支付对价并发行股份[14] 募集配套资金 - 募集配套资金金额为25亿元，不超过发行股份购买资产交易价格的100%[19] - 补充公司流动资金或偿还债务拟使用募集资金15亿元，占比60%；墨西哥生产基地建设项目拟使用10亿元，占比40%[19] 股权结构变化 - 交易前中联重科持股64,584,000股，占比53.82%；不考虑募集配套资金，交易后持股306,889,407股，占比59.87%；考虑募集配套资金，交易后持股306,889,407股，占比46.05%[24] - 交易前公司总股本1.2亿股，交易后（不考虑募集配套资金）为5.12623084亿股，考虑募集配套资金后为6.66410009亿股[25] 业绩数据 - 2023年12月31日公司总资产实际数为5.11378亿元，备考数为101.467555亿元，增幅1884.20%[27] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的所有者权益实际数为3.647211亿元，备考数为41.431016亿元，增幅1035.96%[27] - 2023年度公司营业收入实际数为2.844372亿元，备考数为58.23375亿元，增幅1947.33%[27] 业绩承诺 - 若2024年内完成发行股份购买资产，业绩承诺期为2024 - 2026年度，若延后则顺延，总期间为三个会计年度[45] - 中联高机2024 - 2026年承诺净利润分别为74197.92万元、90079.30万元、102812.69万元[46] 行业数据 - 报告期内标的公司境外主营业务收入比例分别为5.17%、17.43%及31.90%，呈快速上升趋势[73] - 2022年度标的公司电动化产品销量占比超90%[109] - 中联高机2021 - 2023年营业收入分别为297,745.11万元、458,307.61万元和553,893.78万元[110] - 中联高机2021 - 2023年净利润分别为24,249.49万元、58,236.96万元和74,750.03万元[110] 市场地位 - 2022年度全球排名前十的高空作业机械制造企业中，标的公司全球高空作业机械市场份额为5.12%，排名全球第七[198] - 公司高空作业机械产品2022年度境内营业收入高于浙江鼎力、临工重机、星邦智能以及海伦哲[196] 其他要点 - 本次交易尚需获得深交所审核通过并经中国证监会注册[29][76][169] - 2020年以来公司持续推进核心零部件国产化研发和应用[192]