申港证券股份有限公司 一、"道恩转债"发行上市情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准山东道恩高分子材料股份有限公司 公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]608号）核准，公司于 2020年7月2日公开发行了3,600,000张可转换公司债券，每张面值100元，发行 总额36,000.00万元，期限6年。 经深圳证券交易所"深证上[2020]632号"文同意，公司36,000.00万元可 转换公司债券已于2020年7月20日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简 称"道恩转债"，债券代码"128117"。 二、回售原因及方案 道恩股份的股票自2024年7月2日至2024年8月12日连续三十个交易日的收 盘价低于当期"道恩转债"转股价格（27.84元/股）的70%，且"道恩转债" 处于最后两个计息年度，根据《山东道恩高分子材料股份有限公司公开发行可 转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）的约定，"道恩 转债"的有条件回售条款生效。 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 可转换公司债券回售事项的核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山 东道恩高分子材料 ...