申港证券股份有限公司 关于山东道恩高分子材料股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 申港证券股份有限公司（以下简称"申港证券"或"保荐机构"）作为山东道 恩高分子材料股份有限公司（以下简称"道恩股份"或"公司"）持续督导工作的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运 作》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 等法律、法规及规范性文件的要求，对道恩股份2023年度募集资金存放与使用情 况事项进行核查，核查情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）2020年公开发行可转换公司债券募集资金情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]608号文核准，公司于2020年7 月2日向社会公开发行可转换公司债券，本次发行的可转换公司债券规模为3.6 亿元，每张面值为人民币100元，共计360万张，按面值发行，募集资金总额为 人民币360,000,000.00元，扣除承销及保荐佣金、会计师费用、律师费用、信 用评级费用、信息披露费用等发行费用（不含税）后实际募集资金 ...