公司基本情况 - 公司注册资本为16391.9838万元[10] - 截至2024年3月31日，总股本为16391.9838万股，限售股占比10.49%，流通股占比89.51%[12] - 截至2024年3月31日，前十名股东合计持股5239.8677万股，占总股本比例31.95%[13] 融资与分红 - 上市后IPO和非公开发行股票合计筹资51802.62万元[14] - 首发后累计派现金分红额（税前）为6643.66万元[15] - 2021 - 2023年，2021年有现金分红，2022和2023年无现金分红[17] 业绩数据 - 2023年末总资产102738.08万元，较2022年末略有下降[21] - 2023年度营业收入40516.62万元，较2022年度增长56.86%[22] - 2023年度净利润为 - 16812.44万元，亏损幅度扩大[22] - 2023年度经营活动净现金流为829.68万元，较2022年度减少68.69%[24] - 2023年末流动比率为1.43倍，较2022年末下降[28] - 2023年末资产负债率为32.60%，较2022年末上升[28] - 2023年度应收账款周转率为3.92次，较2022年度提高[28] - 2023年度存货周转率为5.68次，较2022年度提高[28] 发行股票情况 - 上市公司向特定对象发行股票，已通过多次会议审议，尚需审核注册[30][41][91] - 发行对象不超过35名特定投资者，发行价格不低于定价基准日前20个交易日均价80%[52][53] - 本次发行不超过4801.42万股，不超过发行前总股本30%[57] - 发行前实控人夫妇控制22.22%股份，发行后按上限计算控制17.19%股份[57] - 募集资金用于补充流动资金和偿还债务比例未超30%[59] 项目进展 - 海南新能源汽车体验中心国际赛车场项目已取得260.25亩用地，约80.81亩在履行招拍挂程序[61] - Xracing项目预定可使用日期延期到2024年12月31日[65] - 赛卡联盟连锁场馆项目预定可使用日期延期到2025年12月31日[65] 其他财务数据 - 2021 - 2023年营业收入分别为28088.60万元、25830.23万元、40516.62万元[83] - 2021 - 2023年归属于母公司所有者净利润分别为445.49万元、 - 7745.57万元和 - 19291.59万元[83] - 2021 - 2023年综合毛利率分别为30.51%、18.07%、21.89%[83] - 截至报告期末，收购股权形成的商誉价值为13453.30万元[79] - 截至2023年12月31日，长期股权投资账面价值为4979.81万元[84] - 报告期各期末，应收账款账面价值分别为7586.02万元、8661.59万元、12014.80万元[87] - 报告期各期，扣非归母净利润分别为 - 738.26万元、 - 7674.85万元和 - 19644.74万元[88] 风险提示 - 存在赛事商业推广权无法延展或商权费大幅上升风险[72] - 汽车运动业务存在不能及时取得主管部门批准风险[73] - 存在因不可抗力导致比赛及活动延期或取消，收入无法如期实现风险[75] - 发行方案存在审批不确定性[91] - 发行期间股价可能波动[92] - 发行后业绩未增长，原股东即期回报可能被摊薄[93] - 发行存在募集资金不足甚至失败风险[95] 其他信息 - 公司及子公司2023年取得《高新技术企业证书》，三年内企业所得税按15%计缴[82] - 截至2024年3月31日，上海赛赛投资有限公司持股9.93%，质押股份占比2.75%[89] - 公司实控人直接或间接持股22.22%，质押股权占比2.75%[90] - 保荐人同意推荐发行并承担保荐责任，保荐业务无有偿聘请第三方行为[97][102] - 发行人聘请证券服务机构等行为合法合规[99]