财务数据 - 公司注册资本为15,117.1285万元[7] - 2024年3月31日资产总计161,133.53万元，负债合计48,207.03万元，所有者权益合计112,926.50万元[9] - 2024年1 - 3月营业收入22,277.65万元，营业利润1,798.60万元，净利润1,633.00万元[11] - 2024年3月31日流动比率为1.77倍，速动比率为1.15倍[10] - 2024年3月31日资产负债率（母公司）为27.60%，资产负债率（合并）为29.92%[10] - 2024年1 - 3月应收账款周转率为1.50次，存货周转率为0.70次[10] - 2024年1 - 3月每股经营活动现金流量为0.21，每股净现金流量为0.74[10] - 2024年1 - 3月研发费用占营业收入的比重为6.14%[10] - 2024年1 - 3月经营活动产生的现金流量净额为3,129.20万元[11] - 2024年1 - 3月现金及现金等价物净增加额为 - 1,938.61万元，期末现金及现金等价物余额为11,114.04万元[11] - 2021 - 2023年公司加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%，平均为7.23%[12] - 2024年一季度公司归母净利润（扣非前后孰低）为1266.79万元，加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）为1.13%，同比增长21.21%[13][14] - 最近三年公司普通股股东加权平均净资产收益率分别为11.39%、7.70%、6.77%[17] - 公司主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[20] - 2021 - 2024年1 - 3月，减速器产品平均销售价格分别为427.63元、393.53元、388.11元和409.06元[20] - 报告期内，公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为26624.99万元、31351.62万元、44242.10万元和8989.82万元，占比分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[22] - 报告期内，公司实现经销销售返利分别为1316.60万元、1316.45万元、2136.94万元和415.28万元[22] - 报告期内公司境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[24] - 报告期各期末，公司存货金额分别为30790.76万元、32172.86万元、24284.40万元和23241.53万元，占流动资产比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[25] - 报告期各期末，公司应收账款净额分别为9371.03万元、10497.74万元、12027.96万元和17635.66万元，占流动资产比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[25] - 各期末坏账准备金额分别为655.28万元、602.65万元、684.14万元和979.71万元，占各期末应收账款账面余额比例分别为6.55%、5.43%、5.38%和5.26%[25] - 公司报告期内主营业务收入中的境外收入分别为7428.17万元、8834.41万元、6188.02万元和1140.05万元，占比分别为7.91%、9.97%、5.77%和5.17%[26][27] - 最近三年归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和7,314.80万元，年均可分配利润为7,362.40万元[85] - 报告期各期末合并报表的资产负债率分别为48.40%、28.98%、31.35%和29.92%[92] - 报告期内经营活动产生的现金流量净额分别为13,374.40万元、9,661.87万元、17,690.98万元和3,129.20万元[92] - 报告期内销售商品、提供劳务收到的现金分别为107,345.61万元、97,006.22万元、111,829.54万元和28,230.35万元[93] - 2021 - 2023年度归属于母公司所有者的净利润分别为8,136.05万元、6,636.36万元和5,645.01万元[94] - 最近三个会计年度加权平均净资产收益率（扣非前后孰低）分别为10.64%、5.84%、5.22%[94] 项目投资 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42888.56万元和5135.00万元，建设期24个月[15] - 募投项目建成达产后，公司将新增精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件）[15] - 预计到2027年，公司精密减速器、减速电机、智能执行单元产能将分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[15] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”达产年营业收入71289.94万元，毛利率为25.84%[17] - 本次募投项目达预定使用状态后年度新增折旧金额为3996.89万元，对净利润影响金额为2997.67万元[19] - 本次发行募集资金总额不超过50,000万元，拟投入机器人本体组件等项目37,000万元、华南技术研发中心建设升级项目5,000万元、补充流动资金8,000万元[70][71] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[38] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[39] - 可转换公司债券存续期限为自发行之日起6年[40] - 可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和最后一年利息[42] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[46] - 当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，董事会有权提出转股价格向下修正方案[32] - 公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息[45] - 可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者，且不得向上修正[47] - 当公司因送红股、转增股本等使股份变化时，将相应调整转股价格，有不同调整公式[48][50] - 可转换公司债券存续期间，若公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格的85%，董事会有权提出转股价格向下修正方案，须经出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过[52] - 转股数量=可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债券票面总金额/申请转股当日有效的转股价格，以去尾法取一股的整数倍[55] - 可转换公司债券期满后5个交易日内，公司赎回全部未转股的可转换公司债券[56] - 转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%，或未转股余额不足3000万元，公司董事会有权赎回全部或部分未转股的可转换公司债券[57][58] - 可转换公司债券最后两个计息年度，若公司股票在任何连续30个交易日收盘价格低于当期转股价的70%，持有人有权回售[59] - 若公司改变募集资金用途，可转换公司债券持有人享有一次回售权利[60][61] - 因可转换公司债券转股而增加的公司A股股票与原A股股票享有同等权益，可参与当期股利分配[62] - 本次可转换公司债券向原股东优先配售，具体比例由董事会确定，原A股股东优先配售之外的余额采用网下对机构投资者发售和/或网上定价发行相结合的方式，余额由承销团包销[64] - 单独或合计持有本次可转债未偿还债券面值总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[68][69] - 公司主体信用等级和本次发行的可转债信用等级均为A+，评级展望稳定[75] - 本次发行可转换公司债券决议有效期为公司股东大会审议通过之日起十二个月[76] - 本次发行可转换公司债券不提供担保[74] - 募集资金将存放于公司董事会指定的专项账户[73] 其他信息 - 公司享受15%的企业所得税税率的税收优惠，有效期至2024年12月10日[31] - 实际控制人岑国建、周国英合计控制公司47.25%股份[36] - 2023年第三次临时股东大会出席会议股东代表持股总份数72,275,867股，占股本总额的47.8106%[81] - 公司2021 - 2023年度财务报告被出具无保留意见审计报告[97] - 截至2024年3月31日，公司不存在持有金额较大的财务性投资的情形[99] - 公司历次募集资金包括2017年首次公开发行股票和2021年公开发行可转换公司债券募集资金[100] - 持续督导期为本次发行结束当年的剩余时间及以后1个完整会计年度[120] - 国投证券认为公司申请向不特定对象发行可转换公司债券并在主板上市符合相关法律法规规定[123] - 国投证券同意保荐公司的证券上市交易并承担相关保荐责任[123]