募投项目 - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”和“华南技术研发中心建设升级项目”总投资额分别为42,888.56万元和5,135.00万元，建设期均为24个月[8] - 募投项目建成达产后公司将新增产能精密减速器2万台、减速电机32万台、智能执行单元56.2万台（含2万台机器人本体组件），预计2027年产能分别提升至59万台、167万台、196.2万台（含2万台机器人本体组件）[9] - “机器人本体组件、配件及智能执行单元生产线项目”建成后达产年项目营业收入71,289.94万元，毛利率为25.84%[11] - 募投项目达到预定使用状态后年度新增折旧金额为3,996.89万元，新增固定资产折旧对净利润的影响金额为2,997.67万元[12] 业绩数据 - 2023年公司主要产品精密减速器、减速电机、智能执行单元产能分别为57万台、125万台、140万台，产能利用率分别为103.39%、101.09%、100.58%[9] - 报告期内公司主营业务综合毛利率分别为26.48%、24.25%、22.98%和25.79%[13] - 报告期各期末公司应收账款净额分别为9,371.03万元、10,497.74万元、12,027.96万元和17,635.66万元，占流动资产的比例分别为11.62%、13.96%、16.95%和26.52%[14] - 报告期各期末公司存货金额分别为30,790.76万元、32,172.86万元、24,284.40万元和23,241.53万元，占流动资产的比例分别为38.17%、42.80%、34.23%和34.95%[15] - 报告期内公司通过经销模式实现的主营业务收入分别为26,624.99万元、31,351.62万元、44,242.10万元和8,989.82万元，占主营业务收入的比重分别为28.34%、35.36%、41.22%和40.79%[17] - 报告期内公司实现经销销售返利分别为1,316.60万元、1,316.45万元、2,136.94万元和415.28万元[17] - 报告期内公司境外销售占比分别为7.85%、9.96%、5.73%和5.14%[18] - 2023 - 2021年度现金分红金额（含税）分别为1209.37万元、1058.20万元、3120.00万元[23] - 2023 - 2021年度归属于上市公司股东的净利润分别为7314.80万元、6636.36万元、8136.05万元[23] - 2023 - 2021年度当年现金分红占归属于上市公司股东的净利润的比例分别为16.53%、15.95%、38.35%[23] - 最近三年累计现金分红合计5387.57万元[23] - 最近三年合并报表中归属于上市公司股东的年均净利润为7362.40万元[24] - 最近三年累计现金分红占最近三年归属于上市公司股东的年均净利润的比例为73.18%[24] 可转债发行 - 本次拟发行可转换公司债券募集资金总额不超过50,000万元[48][50][52] - 可转换公司债券每张面值为100元，按面值发行[49][61] - 机器人本体组件等生产线项目拟投入募集资金37,000.00万元，华南技术研发中心建设升级项目拟投入募集资金5,000.00万元，补充流动资金项目拟投入募集资金8,000.00万元[53] - 本次发行的可转换公司债券存续期限为6年[60] - 可转换公司债券转股期自发行结束之日起满六个月后的第一个交易日起至到期日止[64] - 公司主体信用等级为A+，本次发行的可转债信用等级为A+[65] - 本次发行由国投证券以余额包销方式承销[55] - 本次发行的证券无持有期限制[59] - 单独或合计持有本次可转债总额10%以上的债券持有人可书面提议召开债券持有人会议[69] - 本次发行的可转换公司债券初始转股价格不低于募集说明书公告日前20个交易日公司股票交易均价和前1个交易日公司股票交易均价的较高者[71] - 当公司股票在任意连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修正方案[74] - 本次发行的可转换公司债券期满后5个交易日内，公司将赎回全部未转股的可转换公司债券[78] - 可转换公司债券转股期内，若公司A股股票连续30个交易日中至少有15个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的130%，公司董事会有权赎回[79] - 可转换公司债券未转股余额不足3000万元时，公司董事会有权赎回[79] - 可转换公司债券最后两个计息年度，公司股票在任何连续30个交易日的收盘价格低于当期转股价的70%时，持有人有权回售[81] - 可转换公司债券持有人在募集资金用途改变时享有一次回售权利，可按债券面值加当期应计利息回售[82] - 可转换公司债券每年付息一次，到期归还未转股本金和最后一年利息[83] 公司架构 - 公司全称为宁波中大力德智能传动股份有限公司，控股股东为宁波中大力德投资有限公司[37] - 公司全资子公司包括宁波中大创远精密传动设备有限公司、佛山中大力德驱动科技有限公司等，控股子公司为宁波甬威智能科技有限公司，参股公司有那步马达株式会社、浙江传习机器人有限公司[37] - 公司注册资本为15,117.13万元，上市地点为深圳证券交易所，股票简称中大力德，代码为002896.SZ[40] 股东情况 - 控股股东及其一致行动人曾合计持有公司股份4137.33万股，占总股本27.37%，计划减持不超302.3万股，不超总股本2%[102] - 截至2023年7月24日，控股股东及其一致行动人累计减持297.88万股，减持比例达1.97%，减持计划实施完毕[103][104] - 公司实际控制人岑国建、周国英合计控制公司47.25%股份[145] - 截至2024年3月31日，公司无限售条件流通股持股数为151,171,285股，持股比例100%[146] - 截至2024年3月31日，公司前十大股东合计持股比例55.10%，持股数量83,299,373股[146] 人员情况 - 公司设董事8名（含独立董事3名）、监事3名（含职工监事）、高级管理人员6名[183] - 公司现任董事长、总经理岑国建56岁，任期至2025.8.3[183] - 2023年董事长兼总经理岑国建税前薪酬89.85万元，董事周国英53.99万元，董事胡清8.08万元等[192] - 截至募集说明书签署日，董事、监事、高管及其近亲属无直接持有公司股份情况[193] - 董事长岑国建间接持有公司810,334股，占比0.54%；董事周国英间接持有公司69,276,725股，占比45.83%等[194]