财务数据 - 公司注册资本为177,481,700元[8] - 2023年9月30日资产总计513,117.47万元，2022年12月31日为455,615.50万元[12] - 2023年9月30日负债合计338,305.24万元，2022年12月31日为291,802.78万元[12] - 2023年1 - 9月营业总收入353,487.15万元，2022年度为501,077.31万元[14] - 2023年1 - 9月净利润7,501.21万元，2022年度为21,722.54万元[14] - 2023年9月30日流动比率为1.48，2022年12月31日为1.35[16] - 2023年9月30日资产负债率（合并）为65.93%，2022年12月31日为64.05%[16] - 2023年1 - 9月应收账款周转率为4.10次，2022年度为7.01次[16] - 2023年1 - 9月毛利率为17.65%，2022年度为17.48%[16] - 2023年1 - 9月净利率为2.12%，2022年度为4.34%[17] 业绩风险 - 报告期内公司营业收入分别为326,827.68万元、448,958.94万元、501,077.31万元和353,487.15万元，扣非净利润分别为14,523.03万元、10,765.77万元、21,370.97万元和9,141.15万元，未来业绩可能大幅下滑超50%[24] - 报告期内公司前五大客户销售收入占比分别为55.71%、55.90%、58.64%和51.24%，存在客户集中风险[25] 资产情况 - 截至2023年9月末，公司及其子公司部分房产未取得产权证书，面积合计20,130.00平方米[26] 股票发行 - 本次向特定对象发行股票种类为A股，每股面值1.00元，发行时间为2024年3月21日[32][33] - 本次发行对象为11家，获配股数合计16,567,996股，获配金额合计533,323,791.24元，限售期均为6个月[34] - 本次发行定价基准日为2024年3月19日，发行价格不低于26.55元/股，最终确定为32.19元/股[36] - 本次向特定对象发行股票数量为16,567,996股，未超上限20,087,525股，且超过上限的70%[37] - 发行对象认购的股票自发行结束之日起6个月内不得转让[38] - 本次向特定对象发行的A股股票将在深圳证券交易所主板上市交易[39] - 本次向特定对象发行股票募集资金总额为53,332.38万元[40] 募投项目 - 募集资金将用于乐清光伏支架核心部件生产基地建设等3个项目，分别拟投入37,370.78万元、5,415.31万元、10,546.29万元[42] 关联关系 - 截至2023年9月30日，保荐机构持有发行人股份109,524股，约占0.06%[48] - 截至2023年9月30日，保荐机构重要子公司持有发行人股份102,314股，约占0.06%[48] - 保荐机构及其关联方持有发行人股份总计不超过发行人股份的5%[49] - 截至2023年9月30日，发行人及其关联方不存在持有保荐机构及其关联方股份的情形[50] - 截至2023年9月30日，保荐机构与发行人之间不存在可能影响公正履行保荐职责的其他关联关系[53] 会议审议 - 2022年1月6日，公司召开第四届董事会第二次会议，审议通过非公开发行股票相关议案[56] - 2022年8月19日，公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过调整非公开发行A股股票方案等议案[56] - 2023年12月12日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过延长向特定对象发行股票相关有效期等议案[57] - 2022年1月24日，公司召开2022年第一次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2022年9月6日，公司召开2022年第三次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年3月9日，公司召开2023年第二次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年12月28日，公司召开2023年第四次临时股东大会，审议通过本次发行相关议案[58] - 2023年4月23日，中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请，批复12个月内有效[59] 其他 - 持续督导期间为证券上市当年剩余时间及其后1个完整会计年度[60] - 保荐机构同意保荐意华股份向特定对象发行A股股票[63]