发行流程 - 2022年10月24日第三届董事会2022年第四次会议审议通过非公开发行A股股票相关议案[7] - 2022年11月9日2022年第二次临时股东大会审议通过非公开发行A股股票相关议案[7] - 2023年2月27日第三届董事会2023年第三次会议审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2023年3月15日2023年第一次临时股东大会审议通过向特定对象发行A股股票相关议案[8] - 2023年4月7日第三届董事会2023年第五次会议调整向特定对象发行股票募集资金金额[8] - 2023年4月26日深交所认为公司符合发行、上市和信息披露要求[10] - 2023年5月26日中国证监会同意公司向特定对象发行股票注册申请[11] 认购情况 - 截至申购报价前新增35名投资者认购意向并加入认购邀请名单[12] - 2024年3月29日至申购报价前主承销商向143名投资者发送认购邀请文件[13] - 2024年4月3日上午9:00 - 12:00收到29名认购对象有效申购报价[15] 发行结果 - 发行价格确定为13.89元/股，发行数量为27,796,976股[22] - 发行对象为11名，未超过规定的35名投资者上限[22] - 募集资金总额为386,099,996.64元，实际募集资金净额为379,658,678.74元[27] - 计入股本27,796,976元，计入资本公积351,861,702.74元[27] - 西藏金实力电子科技有限公司等11家公司或个人获配股份，限售期均为6个月[22] 资金缴纳 - 2024年4月3日主承销商向发行对象发出缴款通知书[26] - 截至2024年4月10日12时，主承销商收到认购资金386,099,996.64元[26] - 2024年4月10日，主承销商将认购款项扣除承销保荐费后的余额划转至公司指定账户[26] 其他情况 - 除公募基金无需缴纳保证金外，其余参与报价的投资者均按要求缴纳认购保证金[20] - 4个认购对象足额缴纳申购保证金，但因未在报价时间内提交《申购报价单》，为无效报价[20] - 本次发行的《认购邀请书》等文件合法有效，过程和结果公平、公正[28] - 其他专业投资者法人或组织需满足最近1年末净资产不低于2000万元、金融资产不低于1000万元等条件[29] - 其他专业投资者自然人需满足金融资产不低于500万元或最近3年年均收入不低于50万元等条件[31] - 本次发行人向特定对象发行股票风险等级为R3级，专业投资者和普通投资者C3及以上可认购[31] - 最终获配的11家投资者类别与本次发行股票风险等级相匹配[34] - 3个认购对象已完成在中国证券投资基金业协会的私募投资基金备案[35] - 7个认购对象以自有资金认购，无需履行私募基金登记备案程序[35] - 华夏基金以公募基金产品认购，无需履行私募基金登记备案程序[36] - 本次发行的11家认购对象资金来源合法，无关联方资助等情形[38] - 发行人尚需办理新增股份登记等工商变更登记及信息披露事宜[40]