国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券 之 发行保荐书 保荐机构（主承销商） （中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号） 二〇二三年十一月 广东德生科技股份有限公司 发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司 关于广东德生科技股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券之发行保荐书 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"、"国泰君安"）接受 广东德生科技股份有限公司（以下简称"德生科技"、"发行人"、"公司"） 的委托，担任德生科技本次向不特定对象发行可转换公司债券（以下简称"本项 目"）的保荐机构，房子龙和刘祥茂作为具体负责推荐的保荐代表人，特此向深 圳证券交易所（以下简称"深交所"）出具本项目发行保荐书。 保荐机构及其保荐代表人根据《中华人民共和国公司法（2018 修正）》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法（2019 修订）》（以下简称"《证券 法》"）《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《证券发 行上市保荐业务管理办法（2023 修订）》（以下简称"《保荐业务管理办法》"）等 有关法律、法规和中国证券监督管 ...