发行相关 - 发行对象不超过35名（含35名），均以现金认购[8][35][41][42] - 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的80%[8][43] - 发行股票数量不超过本次发行前公司总股本的30%[9][44] - 募集资金总额不超过17,000.00万元（含本数），不超三亿元且不超最近一年末净资产20%[9][10][44][58] - 发行股票自上市之日起6个月内不得转让[9][45] - 发行定价基准日为发行期首日[8][43] - 发行决议有效期为2023年度股东大会审议通过日起至2024年度股东大会召开日止[50] - 本次发行尚需董事会审议通过具体方案、深交所审核、中国证监会注册[55][57] 公司基本信息 - 公司注册资本为41,076.2170万元[23] - 公司股票代码为002957，于2019年7月26日在深圳证券交易所上市[23] - 有限公司成立于2001年5月23日，股份公司成立于2013年10月18日[23] 业务战略与市场 - 公司围绕3 + N业务战略，深耕移动终端、新能源、精密零部件三大业务领域[24] - 国家重视锂电池设备产业，出台众多产业链相关政策规划[26] - 锂离子电池行业发展迅速，市场空间大，成本和价格将呈下降趋势[28] - 2026年我国化成分容设备市场规模预计达282亿元[63] 项目情况 - 新能源电池智能制造装备产业园项目总投资24,679.06万元，拟使用募集资金17,000.00万元[11][50][61][73][74] - 建设投资22,963.52万元，占比93.05%；铺底流动资金1,715.55万元，占比6.95%[74] - 土地购置费用4,047.80万元，占比16.40%；建筑工程费用17,396.00万元，占比70.49%[74] - 项目完全达产后，预计年均销售收入77,160.00万元，年均净利润5,394.05万元[76] - 项目综合毛利率为22.02%，净利率为6.99%，税后内部收益率为15.33%，税后静态投资回收期为8.32年[76] 股权结构 - 截至2024年6月30日，控股股东新加坡科瑞技术持股38.65%，实际控制人潘利明间接持股27.60%，发行后预计仍为控股方和实控人[52] - 发行完成后，公司社会公众股占总股本比例仍超10%，不会导致股权分布不具备上市条件[53] 财务相关 - 2023年归属于母公司股东的净利润和扣非后净利润分别为17358.92万元和10982.03万元[120] - 2023年末总股本为411,664,370股，本次发行前为410,762,170股，发行后为425,416,079股[122] - 2023年扣非前加权平均净资产收益率为6.14%，发行前为5.88%，发行后为5.88%[122] - 2023年扣非后加权平均净资产收益率为3.88%，发行前为3.72%，发行后为3.72%[122] 利润分配 - 公司每年以现金形式分配的利润不少于当年实现的可供分配利润的10%[104] - 公司发展阶段属成熟期且无重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%[104] - 公司发展阶段属成熟期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%[104] - 公司发展阶段属成长期且有重大资金支出安排，现金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%[104] - 每次分配股票股利时，每10股股票分得的股票股利不少于1股[105] - 2021 - 2023年分别派发现金13995913.68元、98582920.80元、70584745.62元[111][112] 风险与措施 - 本次向特定对象发行股票方案需深交所审核通过并经中国证监会同意注册方可实施，存在不确定性[97] - 本次向特定对象发行可能导致公司即期回报短期内摊薄，若募投项目未达预期效益，财务指标将下降[98] - 公司产品面临国外厂商技术优势和新进入者竞争压力，市场竞争加剧可能使产品价格下降[94] - 新能源汽车及动力电池行业未来几年可能波动，导致公司下游客户产能扩张减少，影响经营业绩[96] - 公司拟采取提升管理水平、加快募投项目进度等措施填补即期回报摊薄[131] 其他 - 公司制定了《公司未来三年股东回报规划（2023 - 2025年）》[11][135] - 公司新能源电池装备业务团队深耕行业多年，能提供高端装备和整体解决方案[66] - 公司新能源电池装备业务管理人员、研发人员平均有十五年以上相关经验[68] - 截至2024年6月底，公司在新能源电池充放电测试设备方面累计取得22项专利与10项软件著作权[69] - 除本次发行外，未来十二个月内公司董事会将视情况确定是否安排其他股权融资计划[117]