海通证券股份有限公司 关于青岛森麒麟轮胎股份有限公司 变更向特定对象发行股票募集资金用途的核查意见 海通证券股份有限公司（以下简称"海通证券"或"保荐机构"）作为青岛森麒 麟轮胎股份有限公司（以下简称"森麒麟"或"公司"）的持续督导保荐机构，根据《证 券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规 范性文件的要求，对森麒麟变更向特定对象发行股票募集资金用途事项进行了核查， 发表如下意见： 一、变更募集资金投资项目的概述 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意青岛森麒麟轮胎股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1432 号），同意公司向特定对象发行股 票的注册申请。本次实际发行人民币普通股（A 股）股票 94,307,847 股，每股面值 为人民币 1.00 元，发行价格 29.69 元/股，募集资金总额为人民币 2,799,999,977.43 元，扣除各项发行费用（不含税）10,389,830.63 元，募集资金净额为人民币 2,789,610,146.80 元。2023 年 8 月 17 日，上述募集资金经信永中和会计师事务所 ...