债券发行 - 2022年8月12日公开发行830万张可转债，规模8.3亿元，每张面值100元[9] - 可转债期限为2022年8月12日至2028年8月11日[10] - 票面利率第一年0.3%、第二年0.6%、第三年1.0%、第四年1.6%、第五年2.0%、第六年2.5%[11] - 初始转股价格为20.43元/股，转股期自2023年2月20日至2028年8月11日[12][13] - 转股价格向下修正条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格低于当期转股价格的85%[15] - 到期赎回价格为可转债票面面值的108%（含最后一期利息）[16] - 有条件赎回条件为任意连续三十个交易日中至少十五个交易日收盘价格不低于当期转股价格的130%（含）或未转股余额不足3000万元[16] - 本次发行可转债向原股东优先配售，原A股股东每股配售0.018906张，可优先配售上限约占发行总额的99.9968%[18] 资金运用 - 拟募集资金不超过83000万元，顺博合金新材料产业基地项目（一期）拟投入63000万元，补充流动资金项目拟投入20000万元[19] - 募集资金总额8.3亿元，扣除费用后净额8.19亿元，截至2023年末累计使用5.49亿元，未使用余额2.69亿元[36][37] - 2023年末实际使用闲置募集资金暂时补充流动资金2.41亿元[37][39] 业绩数据 - 2023年公司营业收入119.45亿元，利润总额1.29亿元，归母净利润1.25亿元[28] - 2023年铝合金锭收入108.26亿元，占比90.63%；铝板带收入4.18亿元，占比3.50%；铝棒收入4.88亿元，占比4.09%[29] - 2023年末资产总计76.22亿元，同比增长29.21%；负债总计49.88亿元，同比增长51.67%[33] - 2023年经营活动现金流净额 -4.15亿元，同比下降220.62%；筹资活动现金流净额12.34亿元，同比增长73.53%[33] - 2022年末和2023年末，公司流动比率分别为2.06和1.45，速动比率分别为1.66和1.26[49] - 2022年末和2023年末，公司资产负债率分别为55.75%和65.44%[49] - 截至2023年末，公司流动资产中货币资金占比为13.71%，未受限货币资金余额为6.69亿元[49] 其他事项 - 2023年4月6日王珲离任董事、董事会秘书；7月3日王启新任非独立董事；9月7日李晓华聘任董事会秘书[30] - 截至2023年末，公司不存在对外担保情形[31] - 2023年度“顺博转债”第一年付息，票面利率为0.3%，每10张债券派发利息3元（含税），付息日为2023年8月14日[46] - 2024年6月28日评级报告维持公司主体信用等级AA -，评级展望为稳定；维持顺博转债的信用等级为AA - [56] - 公司原有董事7名，换届后董事7名，变动3名，超过原董事总人数的三分之一[59] - 2023年5月公司进行2022年度利润分配，每10股分配0.50元现金股利（含税）[59] - 本次债券均未设置内外部增信机制[42] - 2023年度本次债券未召开债券持有人会议[53] - 2023年5月5日，“顺博转债”转股价格由20.43元/股调整为20.38元/股[61] - 2023年7月4日，“顺博转债”转股价格由20.38元/股调整为16.00元/股[61]