信用评级 - 公司主体信用等级和“优彩转债”信用等级均维持为A+，评级展望为稳定[1][6][7] - 自2022年8月19日首次评级以来，公司主体信用等级未变，均为A+/稳定[13] 业绩数据 - 2023年公司资产总额24.61亿元，营业总收入24.46亿元，毛利率10.80%，利润总额1.49亿元，资产负债率30.84%[8] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司资产总额分别为18.49亿、25.87亿、24.61亿、24.94亿元[11] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司营业总收入分别为16.20亿、22.54亿、24.46亿、5.26亿元[11] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司利润总额分别为1.17亿、0.79亿、1.49亿、0.39亿元[11] - 2021 - 2023年及2024年3月，公司资产负债率分别为20.37%、36.83%、30.84%、30.35%[11] - 2023年和2024年1 - 3月，营业总收入分别为24.46亿元和5.26亿元，利润总额分别为1.49亿元和0.39亿元[18] - 2024年1 - 3月公司营业收入较去年同期增长2.33%至5.26亿元[38] - 2024年1 - 3月公司毛利润较上年同期同比增长81.25%至0.58亿元[38] - 2024年1 - 3月公司毛利率同比增长4.76个百分点至10.99%[38] - 2023年公司总收入24.46亿元，纺织化纤业务收入24.40亿元，占比99.76%[39] - 2023年公司总毛利润2.64亿元，纺织化纤业务毛利润2.63亿元，毛利率10.77%[39] - 2023年研发费用0.92亿元，同比增长19.48%[45] - 2023年公司营业收入同比增长8.52%至24.46亿元，利润总额同比增长88.61%至1.49亿元[84][86] - 2023年营业利润率同比增长2.77个百分点至10.27%，净利润增长至1.37亿元[86] - 2023年期间费用增长至1.49亿元，期间费用率小幅增长至6.10%，其他收益增长至0.62亿元，营业外支出增长至0.09亿元[86] - 2024年1 - 3月公司营业收入较去年同期增长2.19%至5.26亿元，毛利润同比增长114.29%至0.30亿元，毛利率同比增长2.97个百分点至5.70%[89] - 2023年公司经营获现能力增长，现金收入比为106.66%，2024年一季度下降至96.29%[90] - 2024年1 - 3月公司经营性现金流量净额为 - 1.21亿元[90] - 2023年公司EBITDA为2.75亿元，经营活动产生的现金流量净额为2.05亿元[1] - 2024年3月公司毛利率为10.99%，营业利润率为10.46%，销售净利率为6.75%[1] - 2024年3月公司资产负债率为30.35%，长期债务资本化比率为23.40%，全部债务资本化比率为23.42%[1] - 2024年3月公司流动比率为569.84%，速动比率为402.71%[1] - 2023年公司应收账款周转率为20.56次，销售债权周转率为107.67次，存货周转率为7.49次[1] - 2024年1 - 3月公司现金收入比为96.29%[1] - 2023年公司全部债务/EBITDA为1.90倍，EBITDA利息倍数为9.21倍[1] 产能产量 - 截至2023年末，再生有色涤纶纤维产能16.50万吨/年、低熔点涤纶短纤维产能22万吨/年、涤纶非织造布产能1.88万吨/年[18] - 2023年涤纶丝产量同比增长8.7%至5702万吨，涤纶短纤产量1193万吨，占比20.92%，同比增长9.2%，涤纶长丝产量4509万吨，占比79.08%，同比增长8.5%[31][32] - 2023年公司在化学纤维产量预排名第18位，原生涤纶短纤产量预排名第14位，循环再利用涤纶短纤产量预排名第2位[44] - 2023年再生有色涤纶短纤维产能利用率提升至92.69%[46] - 2023年低熔点涤纶短纤维产能利用率为118.02%[48] - 2023年涤纶非织造布产量下降，产能利用率仍较低[48] - 低熔点涤纶长丝项目2023年末设计产能3.00万吨，产量0.91万吨，产能利用率30.41%[49] - 2023年再生有色涤纶短纤维产能16.50万吨，产量15.29万吨，产能利用率92.69%，销量增长4.24%至10.33万吨，产销率104.31%，销售收入同比增长8.54%至5.59亿元[51][55] - 2023年低熔点涤纶短纤维产能22.00万吨，产量25.96万吨，产能利用率118.02%，销量同比增长18.24%，销售收入同比增长10.66%至17.34亿元[51][55] - 2023年涤纶非织造布产能1.88万吨，产量0.66万吨，产能利用率35.34%，销量下降，销售收入同比下降27.14%至0.51亿元[51][55] - 2023年涤纶热熔丝销量0.89万吨，同比增长151.85%，销售均价8239.99元/吨，销售收入约0.73亿元，同比增长128.13%[56] 项目进展 - 公司拟建设年产22万吨再生有色复合功能型纤维及制品项目，投资规模较大[7] - 年产8万吨功能性复合型特种纤维技改项目和废旧纺织品综合利用8万吨/年（二期）项目达到预定可使用状态日期延至2025年1月[21] - 年产22万吨再生有色复合功能型纤维及制品项目总投资12.88亿元，2024年计划投入0.20亿元，后续投资额12.68亿元[65] 其他信息 - 控股股东戴泽新持股比例为33.47%[17] - 2022年12月发行6.00亿元“优彩转债”，期限6年，各年利率分别为0.4%、0.6%、1.2%、1.8%、2.5%和3%[19] - “优彩转债”募集资金净额5.89亿元，截至2024年3月末已投入2.67亿元[19] - 截至2024年3月末，“优彩转债”已转股327张，转股数量4493股，已转股0.005%[22] - 补充流动资金及偿还银行贷款调整后拟使用募集资金金额为13916.91万元[26] - 2023年公司境内销售占比约89.58%，其中华东地区销售占比61.21%，前五大客户销售收入占比为21.94%[52] - 2023年公司产品成本中原材料占比80.34%，制造费用14.97%，前五名供应商采购占比为51.60%[58] - 2023年PTA采购均价5168.67元/吨，采购量13.71万吨；MEG采购均价3553.19元/吨，采购量6.55万吨；PIA采购均价7774.66元/吨，采购量3.90万吨；再生PET（泡料）采购均价2889.71元/吨，采购量14.33万吨；再生PET（瓶片）采购均价4976.61元/吨，采购量0.87万吨[60] - 2023年涤纶非织造布毛利润为 - 95.95万元，毛利率为 - 1.87%[59] - 2023年末公司流动资产占比49.06%，2024年3月末非流动资产占比52.59%[68][69] - 2023年末公司流动资产降至12.07亿元，货币资金下降46.27%至4.83亿元，2024年3月末降至2.82亿元[70] - 2023年末公司因购买理财产品新增交易性金融资产1.50亿元，2024年3月末增长至2.00亿元[70] - 2023年末公司应收账款周转率为20.56次，存货周转率同比小幅增长至7.49次[70] - 2023年末公司非流动资产增长至12.54亿元，2024年3月末固定资产增长至9.49亿元，其他非流动资产增长至1.35亿元[73] - 2023年末公司受限资产880.60万元，占资产总额0.37%，占净资产的0.53%[76] - 2023年末公司所有者权益增长至17.02亿元，2024年3月末增长至7.09亿元[77] - 2023年末公司负债总额下降20.36%至7.59亿元，2024年3月为7.57亿元，非流动负债占比72.66%[78] - 2023年末公司有息债务规模下降至5.23亿元，2024年3月末债务规模5.31亿元[81] - 截至2024年3月末公司短期有息债务为0.01亿元，2023年分配股利等支付现金为0.52亿元[92] - 截至2023年末公司授信总额6.55亿元，已使用授信0.82亿元，未使用授信5.73亿元[93]